2012年我國機械工業(yè)產(chǎn)銷仍將實現(xiàn)“兩位數(shù)”增長，但總體呈“6降2加大”態(tài)勢，即工業(yè)增加值、總產(chǎn)值、實現(xiàn)利潤、出口創(chuàng)匯、產(chǎn)品產(chǎn)量、固定資產(chǎn)投資等六大主要經(jīng)濟指標均呈下滑態(tài)勢;與此同時，行業(yè)形勢分化加大、經(jīng)濟運行困難加大。

與之同時，行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整不乏亮點。中國機械工業(yè)聯(lián)合會執(zhí)行副會長蔡惟慈表示，在市場倒逼機制作用下，行業(yè)的轉(zhuǎn)型升級正在積極推進，攻高端、夯基礎(chǔ)力度加大，受制于進口的瓶頸環(huán)節(jié)開始陸續(xù)見到緩解跡象?；诖?，盡管2013年發(fā)展形勢依然嚴峻，但行業(yè)不應過分悲觀，要把握機遇，繼續(xù)穩(wěn)中求進，實現(xiàn)有質(zhì)增長。

A、數(shù) 據(jù)

內(nèi)外矛盾疊加 盈利能力明顯降低

產(chǎn)銷雙位數(shù)增長 增速全面回落

據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計，2012年我國機械工業(yè)累計實現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值和銷售產(chǎn)值18.41萬億元、18.04萬億元，同比分別增長12.64%和12.54%。逐月看，產(chǎn)銷累計增速基本在11%~13%之間，至四季度基本趨穩(wěn)，與上年25%以上的增速相比明顯回落，行業(yè)發(fā)展步入中速增長期。

增加值增速近年來s*次低于工業(yè)平均水平。2012年機械工業(yè)增加值同比增長8.4%，增幅比上年回落6.7個百分點，且低于同期全國工業(yè)平均增速1.6個百分點，多年來s*次低于全國工業(yè)增加值平均增速。

效益增速顯著回落，盈利能力降低。全年累計實現(xiàn)利潤總額1.23萬億元，同比僅增長5.18%，增速比上年同期回落了15.96個百分點。行業(yè)的主營業(yè)務收入利潤率回落至6.81%，明顯低于2010和2011年7%以上的水平。全年機械工業(yè)實現(xiàn)稅金總額6553億元，同比增長12.86%;企業(yè)虧損面11.25%，比上年同期上升2.78個百分點。

對外貿(mào)易形勢嚴峻，增速大幅回落。全年累計實現(xiàn)進出口總額6472億美元，同比僅增2.54%，增速較上年大幅回落20.3個百分點。其中累計實現(xiàn)出口3506億美元，進口2966億美元。

固定資產(chǎn)投資增速回落。2012年累計完成固定資產(chǎn)投資3.48萬億元，同比增長24.86%，與上年同期增幅相比大幅回落了12.63個百分點。逐月看，2012年固定資產(chǎn)投資增速持續(xù)回落，表明產(chǎn)能擴張熱開始降溫。

需求不振 運行困難加大

整體來看，2012年機械工業(yè)的發(fā)展環(huán)境可以說是內(nèi)外矛盾重疊交集，挑戰(zhàn)相當嚴峻。從內(nèi)部看，行業(yè)運行中減收增支的因素不斷增加，利潤率由升轉(zhuǎn)降。一是需求增長急劇趨緩。2012年1~11月，機械工業(yè)重點聯(lián)系企業(yè)累計訂貨額同比下降1.26%。二是價格下滑。三是產(chǎn)能過剩，除技術(shù)尚未過關(guān)、至今仍然沒有能實現(xiàn)國產(chǎn)化的少數(shù)高端裝備外，幾乎所有機械產(chǎn)品都面臨嚴重的供過于求、惡性競爭的煎熬。四是成本上升，不僅人工成本明顯上升，而且財務成本繼續(xù)高速增長，2012年1~12月累計機械工業(yè)財務費用增幅高達27.96%，其中利息支出增幅30.59%，極大地加重了機械企業(yè)的負擔。五是拖欠貨款嚴重，2012年1~12月，機械工業(yè)應收賬款總額已高達2.6萬億元，同比增長14.94%，遠高于同期主營業(yè)務收入9.8%的增幅。應收賬款占主營業(yè)務收入的比重不斷攀升，尤其是發(fā)電設(shè)備(50%~80%)、重型礦山機械(100%)和工程機械(35%)等子行業(yè)的骨干企業(yè)，情況更為嚴重。

從外部看，國際環(huán)境的變化深藏挑戰(zhàn)。一是外需不振。二是以美國為代表的西方發(fā)達國家調(diào)整經(jīng)濟發(fā)展戰(zhàn)略，由過去的“去工業(yè)化”變身為“再工業(yè)化”，尤其是極力擴大高端裝備領(lǐng)域的壟斷地位。這給我國高端裝備制造業(yè)的發(fā)展帶來巨大的壓力和嚴峻的挑戰(zhàn)。

2012年前11個月外商(不含港澳臺)累計對我國機械工業(yè)的固定資產(chǎn)投資高達2244億元，比上年同期增長29.69%。在全行業(yè)固定資產(chǎn)投資增幅明顯下滑的背景下，外商投資逆勢大幅上揚，增幅高出全行業(yè)平均增幅(25.59%)4.1個百分點。

B、運行特征

訂單數(shù)明顯萎縮 下行壓力不減

受固定資產(chǎn)投資增速放緩和出口持續(xù)下滑影響，2012年我國裝備工業(yè)整體運行仍未擺脫下行壓力。據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計，去年1~11月，裝備制造業(yè)增加值同比增長8.2%，明顯低于全部規(guī)模以上工業(yè)，增速比上年同期大幅回落7.2個百分點。其中，一、二、三季度同比分別增長9.1%、9.1%和7.6%，10月份、11月份分別增長6.5%和7.4%。

從運行特征來看，行業(yè)訂單下滑明顯。受市場需求增速放緩影響，裝備制造業(yè)新增訂單數(shù)量明顯萎縮。從中國機械聯(lián)合會重點聯(lián)系企業(yè)訂單情況看，前年全年累計新簽訂訂單同比僅增長6%，而去年累計已呈現(xiàn)負增長局面，其中工程機械、船舶、機床、載重汽車、發(fā)電設(shè)備訂單下滑z*為明顯。出口增速大幅回落。2012年1~11月，裝備制造業(yè)出口交貨值同比僅增長1.3%，比去年同期大幅回落20.2個百分點，其中，一、二季度分別增長6.7%和3%，三季度下降1.9%，7月份以來已連續(xù)五個月同比負增長，11月份下降1.8%。盈利狀況下滑。去年1~10月，裝備工業(yè)實現(xiàn)利潤9053億元，同比增長2.1%(2011年增長20.8%)，其中汽車工業(yè)同比增長8%，扣除汽車工業(yè)利潤，其他行業(yè)利潤合計下降1.4%;主營業(yè)務收入利潤率為6.31%，同比回落0.4個百分點;企業(yè)虧損面為14.7%，虧損企業(yè)虧損額775億元，同比增長71.7%。

從分行業(yè)來看，汽車產(chǎn)銷克服了市場刺激政策退出等不利因素的影響，扭轉(zhuǎn)了2012年初負增長局面，呈現(xiàn)出企穩(wěn)回升的態(tài)勢。據(jù)汽車協(xié)會統(tǒng)計，去年1~11月，全國汽車累計產(chǎn)、銷量分別為1748萬輛和1749萬輛，同比分別增長4.5%和4%，其中乘用車產(chǎn)、銷量分別增長7.3%和7.1%，商用車產(chǎn)、銷量分別下降5.7%和6.8%。自主品牌乘用車增勢基本平穩(wěn)，在國內(nèi)市場份額中占比有所下降。去年1~11月，自主品牌乘用車銷售580萬輛，同比增長4.9%，占乘用車市場銷量的41.3%，占比同比下降0.8個百分點;其中自主品牌轎車銷售270萬輛，同比增長1.5%，占轎車市場銷量的27.8%，占比同比下降1.3個百分點。低排量轎車市場份額略有下降。去年1~11月，1.6升及以下轎車銷售690萬輛，同比增長6.1%，占轎車銷售量的比重為70.8%，同比下降0.1個百分點。出口保持較快增長，單車出口金額不到進口汽車的1/3。據(jù)汽車協(xié)會統(tǒng)計，去年1~11月出口汽車96.5萬輛，同比增長27.2%，全年有望突破100萬輛。

從船舶行業(yè)發(fā)展來看，q*船舶市場持續(xù)低迷，船舶行業(yè)進入深度調(diào)整周期。在q*經(jīng)濟、貿(mào)易增長放緩的大環(huán)境下，航運市場持續(xù)低迷，造船三大指標持續(xù)全面下降，經(jīng)濟效益呈回落走勢，運行狀況日益惡化。生產(chǎn)大幅下滑，行業(yè)經(jīng)營狀況惡化。據(jù)船舶協(xié)會統(tǒng)計，2012年1~11月，全國造船完工5055萬載重噸，同比下降18.2%。1~10月，中國船舶工業(yè)協(xié)會重點監(jiān)測的船舶企業(yè)實現(xiàn)利潤總額同比下降55.6%。市場加速萎縮，手持訂單大幅減少。1~11月，新承接船舶訂單量1704萬載重噸，其中出口訂單1334萬載重噸，同比分別下降49.4%和46.9%;截至去年11月底，手持船舶訂單量11335萬載重噸，其中出口訂單9385萬載重噸，同比分別下降30.3%和31.3%?？紤]到訂單高度集中在少數(shù)大船廠手里，絕大多數(shù)中小型船廠面臨開工率不足。同時，q*訂單量降到新的低點，到11月底q*手持船舶訂單量降到4721艘、2.7億載重噸，較上年底下降25%。受航運市場持續(xù)低迷影響，交船難度日益增大。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，截至2011年底，我國手持船舶訂單15445萬載重噸，其中2012年應交付船舶8962萬載重噸，到去年11月底僅交付5055萬載重噸，預計全年交付量不到6000萬載重噸，約有3000萬載重噸船舶撤單或延期交船。在q*經(jīng)濟增速放緩的大環(huán)境下，受國際航運市場持續(xù)低迷，以及造船業(yè)發(fā)展周期影響，2013年我國船舶工業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營形勢更加嚴峻。

C、亮 點

“基礎(chǔ)”、“高端”齊頭并進 結(jié)構(gòu)調(diào)整見成效

綜觀2012年行業(yè)發(fā)展，盡管機械工業(yè)各項指標增速均出現(xiàn)回落，但不乏若干亮點。蔡惟慈表示，不應只看到當前行業(yè)發(fā)展中困難的一面，如果從結(jié)構(gòu)調(diào)整看，行業(yè)發(fā)展中確實有許多亮色令人振奮。

行業(yè)經(jīng)濟運行中已出現(xiàn)若干積極信號。增速下滑已經(jīng)趨緩，形勢在趨穩(wěn)。2012年機械工業(yè)“總產(chǎn)值”逐月增長速度曲線相當平穩(wěn)，4月份以后一直在12%上下浮動，波幅不到0.2個百分點;進入四季度后開始微露回升態(tài)勢。而“實現(xiàn)利潤”增幅則始終呈現(xiàn)逐月小幅穩(wěn)定上揚態(tài)勢。只有“出口創(chuàng)匯”增幅下半年呈明顯下行之勢。與此同時，機械工業(yè)重點聯(lián)系企業(yè)累計訂貨額增幅也有所反映：2012年1~7月同比下降5.55%，1~11月同比下降1.26%，降幅已在收窄，說明訂貨形勢有所回暖。

在市場倒逼機制作用下，行業(yè)的轉(zhuǎn)型升級正在推進。表現(xiàn)在：攻高端、夯基礎(chǔ)力度加大，進展加快，受制于進口的瓶頸環(huán)節(jié)開始陸續(xù)見到緩解跡象;創(chuàng)新驅(qū)動日益受到重視，增強創(chuàng)新能力、多渠道“引智”正在成為新時尚;產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整有新進展，過剩產(chǎn)能開始探索轉(zhuǎn)向新的市場;為降本增效，以降低人工成本、提高生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量為指向的生產(chǎn)線自動化改造有加速之勢;出口增長快于進口，國產(chǎn)裝備市場滿足率繼續(xù)提高;中西部地區(qū)發(fā)展速度明顯快于東部，地區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)正在向合理方向調(diào)整;以改革贏得發(fā)展紅利已經(jīng)并將繼續(xù)成為機械工業(yè)應對挑戰(zhàn)的主要亮點。

“攻高端”力度不減。其中，一批世界d*裝備紛紛問世：8萬噸模鍛壓力機、4000噸級履帶起重機、520馬力推土機、75立方米礦用挖掘機、直徑28米立車、鏜桿直徑320mm的超重型數(shù)控落地銑鏜床、承重500噸的5米數(shù)控超重型臥車等相繼研制成功。越來越多的國產(chǎn)高端裝備走出國門：一重大型鍛焊結(jié)構(gòu)熱壁加氫反應器出口印度(14億元)、太重4~35立方米礦用挖掘機出口印俄等多國、振華重工海洋鋪管裝備出口美國;中信重機大型球磨機遠銷澳大利亞、巴西、俄羅斯等20多國;長期受制于進口的高端控制系統(tǒng)也取得令人欣喜的突破，浙大中控在中東承接兩個大型石化項目的控制系統(tǒng)，金額分別達4億和3億元。

“夯基礎(chǔ)”受到進一步重視。一是過去不太重視的基礎(chǔ)試驗投入明顯增大。例如，一重為打破國外壟斷，自主研制世界z*大的AP1000核電常規(guī)島汽輪機整鍛低壓轉(zhuǎn)子鍛件(鋼錠600噸、鍛件毛坯重323噸、截面尺寸直徑2.79×11.43米)，不惜投入幾千萬元巨資在世界上s*次進行了該鍛件的全面解剖和評價分析，從而為超大型轉(zhuǎn)子鍛件的自主生產(chǎn)和進一步研究提供了極其寶貴的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。二是關(guān)鍵零部件和特種材料自主化步伐加速。長期為跨國公司所壟斷、嚴重受制于進口的高壓絕緣套管、變壓器出線裝置、高端閥門、高端控制系統(tǒng)、優(yōu)質(zhì)冷軋矽鋼片、核電蒸發(fā)器用690U型管等關(guān)鍵零部件、測控系統(tǒng)和特種原材料的自主創(chuàng)新，沒有受到經(jīng)濟緊縮的影響，相反正加快進展步伐。

以降低成本和節(jié)能減排為取向的技術(shù)改造越來越受到重視。如軸承行業(yè)為應對人工成本上升和招工難的挑戰(zhàn)，越來越多地由單機加工向自動化連線生產(chǎn)發(fā)展;受市場競爭壓力驅(qū)使，為節(jié)約材料降低消耗，軸承毛坯采用高速鐓鍛、實行磨削液集中循環(huán)、液壓系統(tǒng)集中運行等。

機械企業(yè)積極探索富余能力轉(zhuǎn)向發(fā)展新的領(lǐng)域。如重慶地區(qū)摩托車企業(yè)針對自身產(chǎn)能過剩的困難和丘陵地區(qū)大型農(nóng)機難以施展的客觀情況，積極開發(fā)并轉(zhuǎn)產(chǎn)微型農(nóng)用作業(yè)機械，既滿足了當?shù)剞r(nóng)業(yè)發(fā)展需要，又緩解了原行業(yè)內(nèi)的惡性競爭之苦。

以獲取技術(shù)和市場為主要取向的海外并購熱潮再涌。2012年1月，三一重收購德國普茨邁斯特公司;7月，徐工集團收購了德國施維英公司52%的股權(quán);8月，山東重工斥資7億歐元收購德國凱傲25%的股權(quán)和林德液壓公司70%的股權(quán);10月初，蘇州信能成功收購德國Degen公司51%的股權(quán)。

D、預 測

內(nèi)需形勢溫和好轉(zhuǎn) 2013全年增速約為12%

中機聯(lián)預計，2013年機械工業(yè)仍將實現(xiàn)兩位數(shù)增長。盡管機械工業(yè)已步入中速增長階段，但這也對行業(yè)轉(zhuǎn)型升級提供了空間。蔡惟慈認為，“中速”而更有質(zhì)量的增長比高速、但卻失之粗放的增長更有價值，更加值得珍惜。行業(yè)應該逐漸習慣、并致力于實現(xiàn)更為關(guān)注增長質(zhì)量的“中速”增長。

具體來看，在宏觀形勢方面，預計2013年宏觀經(jīng)濟將延續(xù)回暖態(tài)勢，但回升將較溫和，GDP將增長8%左右，略高于上年。通脹壓力開始舒緩，為政策增加靈活性創(chuàng)造了條件。預計2013年物價上漲壓力將有所回升。部分專家認為，2013年CPI可能由2012年全年的2.7%左右回升至3.5%左右，但出現(xiàn)大幅上漲的風險不大。

從需求環(huán)境看，國內(nèi)需求將略有回暖，但不可期望快速回升。預計2013年消費增長有望保持穩(wěn)定;投資增長已有回暖苗頭，但預計不會再現(xiàn)當年“4萬億”那樣的行情。由于2013年GDP增速雖將略高于上年，但仍然偏低，因此對2013年的內(nèi)需增長不可過分樂觀。據(jù)中機聯(lián)對重點聯(lián)系企業(yè)的抽樣調(diào)查，2012年1~11月的累計訂貨額同比下降1.26%，仍然處于很低水平，突出反映了目前機械產(chǎn)品的需求形勢仍處于相當?shù)兔缘臓顟B(tài)。

外需總需求將有所增長，但增幅將進一步趨緩。一是2012年出口已經(jīng)呈現(xiàn)明顯減弱走勢。二是我國機械工業(yè)雖有一定國際比較優(yōu)勢，但出口持續(xù)多年高速發(fā)展，已引起日益加劇的貿(mào)易摩擦，擴大出口的難度正在急劇加大，因此對出口增長的期望值應降低。此外，近期人民幣對美元匯率重拾升勢，必然削弱我國出口競爭力。三是發(fā)達國家同行不但在極力擴大高端裝備市場的優(yōu)勢，限制我國發(fā)展;而且在積極向中端產(chǎn)品延伸，擠占我國傳統(tǒng)市場，必將對內(nèi)資企業(yè)的傳統(tǒng)國內(nèi)市場產(chǎn)生不利影響。預計2013年機械工業(yè)的需求形勢雖將略好于上年，但仍比較嚴峻，決不可過分樂觀。

從供給環(huán)境看，采購成本緩慢上升。2012年9月PPI同比增幅為-3.6%，創(chuàng)35個月新低，10月同比增長-2.8%，11月同比增長-2.2%;表明實體經(jīng)濟雖明顯偏冷，但降幅已在持續(xù)收窄，表明經(jīng)濟已開始回暖。在這一大背景下，燃料、動力、運輸?shù)荣忂M價格上年一直處于較低水平，預計2013年采購成本將緩慢回升。值得關(guān)注的是，盡管目前國際大宗物資價格處于較低水平，但在美、日等多個國家相繼實行寬松貨幣政策的刺激下，上游資源性產(chǎn)品價格有可能反彈，從而加大我國輸入性通脹風險。

綜上，蔡惟慈預測，2013年機械工業(yè)需求形勢將好于上年，但難言大幅好轉(zhuǎn);成本上漲的壓力將持續(xù)增加;另一方面，宏觀經(jīng)濟政策有望繼續(xù)較為寬松，產(chǎn)業(yè)政策可望繼續(xù)有利于機械工業(yè)升級。

預計2013年機械工業(yè)經(jīng)濟運行速度將略高于2012年，但總體仍處于較低水平，全年仍有望繼續(xù)實現(xiàn)兩位數(shù)增長。其中：產(chǎn)銷增速預計在12%左右;利潤增幅預計在8%左右;出口增長預計在8%左右。