【壓縮機網(wǎng)】通用機械制造業(yè)包括金屬加工機械制造、起重運輸設備制造、泵、閥門、壓縮機及類似機械的制造、軸承、齒輪、傳動和驅(qū)動部件的制造、烘爐、熔爐及電爐制造、風機、衡器、包裝設備等通用機械制造、通用零部件制造及機械修理、金屬鑄、鍛加工等。

　　

　　通用機械制造業(yè)是裝備制造業(yè)中的基礎性產(chǎn)業(yè)，為工業(yè)行業(yè)提供動力、傳動、基礎加工、起重運輸、熱處理等基礎設備，鋼鐵鑄件、鍛件等初級產(chǎn)品和軸承、齒輪、緊固件、密封件等基礎零部件。行業(yè)產(chǎn)品應用領域廣泛，主要涵蓋航空航天、交通運輸、石油化工、輕工紡織等市場。

　　

　　一、通用機械制造產(chǎn)業(yè)國際市場環(huán)境

　　

　　西歐、美國、日本等國的通用機械制造業(yè)比較發(fā)達，在各子行業(yè)中市場占有率較高：

　　

　　鍋爐及原動機制造行業(yè)：國際市場上，循環(huán)流化床鍋爐以其優(yōu)越的環(huán)保特性、燃料適應性和良好的運行性成為行業(yè)主流，行業(yè)經(jīng)歷了兼并收購，形成了美國FW公司和法國GECAlstom公司兩大集團。

　　

　　金屬加工機械行業(yè)：美、德、日三國是當今世上在數(shù)控機床科研、設計、制造和使用上，技術z*先進、經(jīng)驗z*豐富的國家。

　　

　　美國機床制造業(yè)的主流向著電子化、高速化、精密化發(fā)展，在高效自動化機床、自動生產(chǎn)線、NC機床、FMS等機床技術及工業(yè)生產(chǎn)上仍處于世界領先地位。主要分布于中西部和東北部各州，主要消費用戶是汽車制造業(yè)、航空工業(yè)、建筑業(yè)和醫(yī)療設備制造業(yè)等。

　　

　　德國的機床行業(yè)作為其機械工業(yè)五大支柱之一，在質(zhì)量和技術上一直是領導者。德國的數(shù)控機床質(zhì)量及性能良好、先進實用，出口遍及世界。尤其是大型、重型、精密數(shù)控機床。德國特別重視數(shù)控機床主機及配套件之先進實用，其機、電、液、氣、光、刀具、測量、數(shù)控系統(tǒng)、各種功能部件，在質(zhì)量、性能上均居世界前列。如西門子公司的數(shù)控系統(tǒng)，為世界聞名，成為大部分用戶配套的不二選擇。

　　

　　日本在機床工業(yè)技術上，先仿后創(chuàng)，先生產(chǎn)量大而廣的中檔數(shù)控機床，大量出口，占領大部分世界市場份額，并在上世紀80年代開始進一步加強科研，向高性能數(shù)控機床發(fā)展?，F(xiàn)在，各機床企業(yè)有針對性地發(fā)展市場所需各種低中高檔數(shù)控系統(tǒng)，擁有自己獨特技術優(yōu)勢的數(shù)控機床和自動化設備專利技術。

　　

　　泵、閥門、壓縮機及類似機械制造行業(yè)：美國是世界上z*大的閥門生產(chǎn)國，美國閥門協(xié)會有超過110家企業(yè)，年產(chǎn)值超過40億美元，產(chǎn)值約占世界閥門總產(chǎn)值的30%；日本的閥門市場集中度較高，700多家企業(yè)中的前15家占到70%的市場，控制閥是其主要的出口產(chǎn)品；德國的閥門企業(yè)有170多家，產(chǎn)值超過22億歐元，其中出口率為50%左右。這些國家的閥門產(chǎn)品占據(jù)著閥門市場的中高端位置。

　　

　　軸承、齒輪、傳動和驅(qū)動部件制造行業(yè)：國際軸承產(chǎn)業(yè)集中度很高，瑞典、德國、日本、美國的八大公司（瑞典SKF、德國舍弗勒、日本精工、美國鐵姆肯、日本NTN、日本捷太格特、日本美蓓亞、日本不二越）市場占有率達80%。幾乎占據(jù)了軸承市場特別是高端市場的全部，我國軸承行業(yè)將長期處在這種國際軸承產(chǎn)業(yè)架構的外部環(huán)境中。

　　

　　二、通用機械制造產(chǎn)業(yè)國際政策環(huán)境

　　

　　以機床工具制造業(yè)為例，美國歷屆政府都十分重視機床工業(yè)，美國國防部等部門因其軍事方面的需求而不斷提出機床的發(fā)展方向、科研任務，并且提供充足的經(jīng)費，同時網(wǎng)羅世界人才，在發(fā)展中尤其講究“效率”和“創(chuàng)新”，注重基礎科研。對方向性重大科研課題定出計劃、措施并提供充足經(jīng)費；組織引導有關科研單位和企業(yè)間的科研合作；新產(chǎn)品開發(fā)出來后，組織訂貨推廣使用，同時加速推進科研進一步深化。

　　

　　德國機床協(xié)會（VDW）給德國企業(yè)提供一切可能的市場支持，從市場信息、統(tǒng)計資料到各類產(chǎn)品的報告和對關鍵領域如汽車工業(yè)的預測。VDW借助中國機床工具協(xié)會，為有意在中國尋求合作伙伴的德國公司提供直接接觸的機會；提供所有各類設備和服務的進口認證以及其他貿(mào)易信息；根據(jù)需要組織中方有關人員到德國進行技術培訓活動；組織德國企業(yè)代表團參加在中國的大型金屬加工展覽會，以及聯(lián)系德國政府提供官方支持。

　　

　　日本政府對機床工業(yè)的發(fā)展異常重視，一方面通過規(guī)劃和制定法規(guī)（如“機振法”、“機電法”、“機信法”等）引導產(chǎn)業(yè)發(fā)展，另一方面提供充足的研發(fā)經(jīng)費鼓勵科研機構和企業(yè)大力發(fā)展數(shù)控機床。在重視人才及機床元部件配套上學習德國，在質(zhì)量管理及數(shù)控機床技術上學習美國，并將兩國經(jīng)驗結合，形成了自己的發(fā)展特色而后來居上。

　　

　　2008年金融危機過后，國際經(jīng)濟環(huán)境不穩(wěn)定性增加，世界各國為穩(wěn)定經(jīng)濟都將目光鎖定實體經(jīng)濟，裝備制造產(chǎn)業(yè)作為基礎性產(chǎn)業(yè)越來越受到重視，美國、日本、德國等工業(yè)發(fā)達國家紛紛瞄準高端裝備制造業(yè)，對于高端制造產(chǎn)業(yè)給予更大的政策支持和鼓勵。

　　

　　三、我國通用機械產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

　　

　　我國通用機械制造業(yè)，除個別子行業(yè)外，行業(yè)集中度都較低，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品差異不大，在這種市場環(huán)境下，企業(yè)的成本控制是決定競爭力的重要因素，企業(yè)生產(chǎn)管理、技術管理是企業(yè)成本控制的關鍵，只有生產(chǎn)管理和技術管理都到位的企業(yè)，才能處于領先地位；同時，產(chǎn)業(yè)規(guī)模是決定企業(yè)市場占有率及定價的重要因素，產(chǎn)品品牌的營銷建設也關系到企業(yè)在市場競爭格局中的地位。

　　

　　2011年，我國通用機械制造行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)接近2.5萬家，產(chǎn)值規(guī)模達到4.22萬億元，通用機械制造企業(yè)以小型企業(yè)為主，小型企業(yè)數(shù)量占比接近90%，而大型企業(yè)數(shù)量占比僅為0.6%。在大型企業(yè)中，年銷售收入規(guī)模超過100億元的企業(yè)僅有幾家，大部分企業(yè)年銷售規(guī)模僅在幾十億元或10幾億元左右。

　　

　　我國通用機械行業(yè)中少數(shù)產(chǎn)業(yè)集中度較高的領域如鍋爐、汽輪機、水輪機制造等，擁有幾家大型骨干企業(yè)，其產(chǎn)品市場占有率較高。如，東方電氣、上海電氣、哈電集團，這三大動力集團在鍋爐、汽輪機、水輪機領域的產(chǎn)量總和占全國產(chǎn)量的一半以上。

　　

　　近幾年，我國機床行業(yè)也涌現(xiàn)出沈陽機床、大連機床為代表的一批大型企業(yè)，沈陽機床和大連機床通過兼并重組、擴大產(chǎn)能、提升產(chǎn)品等方式獲得快速發(fā)展進入q*機床生產(chǎn)企業(yè)前十強的行列。行業(yè)中還有一批各具特色的骨干企業(yè)，如北一機床、濟二機床、秦川機床工具、武漢重型機床、齊二機床等，在不同的細分領域具備較強的競爭實力，但從機床行業(yè)整體而言，這些企業(yè)的市場占有率仍然較低。

　　

　　齒輪、軸承、緊固件、液氣密等通用基礎件行業(yè)的市場集中度則更低，幾乎沒有企業(yè)的市場占有率能夠超過5%。而低端市場過度競爭的局面已經(jīng)出現(xiàn)，價格戰(zhàn)愈演愈烈，企業(yè)已經(jīng)處于微利甚至虧損的境地，因此在未來一段時間這些行業(yè)將通過市場競爭淘汰一批落后產(chǎn)能。

　　

　　自2001年以來，我國機械行業(yè)進入了一個黃金發(fā)展期，行業(yè)產(chǎn)值規(guī)模逐年擴大，產(chǎn)值年均增速超過20%。通用機械制造業(yè)作為機械行業(yè)的一個重要分子行業(yè)，同樣進入了快速增長期，除去2009年增長率有較大下滑外，產(chǎn)值規(guī)模均保持較快增長，近五年平均增速達到26.56%。同時行業(yè)資產(chǎn)規(guī)模也大幅擴張，近五年平均增速達到22.55%。在制造業(yè)回歸“本位”的經(jīng)濟環(huán)境下，隨著高端裝備制造業(yè)相關政策的落實、工業(yè)轉型升級規(guī)劃的實施，以及與機械行業(yè)相關的固定資產(chǎn)投資的增加，國內(nèi)通用機械制造業(yè)將在未來較長的一段時期內(nèi)仍將保持穩(wěn)定增長。

　　

　　2011年，通用機械行業(yè)固定資產(chǎn)投資增速達30.62%，近五年平均達37.64%。固定資產(chǎn)投資保持高速增長，再加上國際制造業(yè)復蘇、國內(nèi)制造業(yè)升級的經(jīng)濟環(huán)境，通用機械行業(yè)將在未來一段時期繼續(xù)保持快速增長。

　　

　　2011年，通用機械行業(yè)實現(xiàn)利潤總額達2862.25億元，同比增長28.96%，2007年1~11月至2011年1~11月實現(xiàn)利潤增長率平均為26.50%，行業(yè)盈利能力較強；工業(yè)總產(chǎn)值增長28.80%，近五年平均增速為26.56%，行業(yè)需求旺盛。

　　

　　四、通用機械產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢分析

　　

　　從政策方面看，通用機械制造業(yè)是裝備制造業(yè)的基礎，在國際制造業(yè)回歸，國內(nèi)制造業(yè)升級的大背景下，2010年，國務院發(fā)布了《國務院關于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的決定》，明確把“高端智能裝備及基礎制造裝備”作為高端裝備制造業(yè)領域中的重點方向。2011年，國務院印發(fā)《工業(yè)轉型升級規(guī)劃（2011—2015年）》，著力推進信息化與工業(yè)化深度融合，改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，培育壯大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。2011年科技部發(fā)布了《國家“十二五”科學和技術發(fā)展規(guī)劃》，大幅提升自主創(chuàng)新能力，增強科技競爭力和國際影響力，提速科技創(chuàng)新能力?？梢灶A測，通用機械制造業(yè)政策將主要集中在增強自主創(chuàng)新能力上，鼓勵企業(yè)加快產(chǎn)業(yè)組織結構調(diào)整，以各種鼓勵措施鼓勵企業(yè)開發(fā)具有自主知識產(chǎn)權、自主品牌、高附加值的產(chǎn)品；加快完善行業(yè)產(chǎn)品標準體系。

　　

　　從成本及價格趨勢看，通用機械制造行業(yè)的原材料用量z*大的是鋼鐵，因此，通用機械的成本和鋼鐵價格有高度一致性。2011年，受高鐵投資減速、房地產(chǎn)調(diào)控和貨幣政策緊縮等原因，鋼鐵需求疲軟，鋼鐵價格呈現(xiàn)前高后低的走勢，至年底鋼價維持低位波動走勢。隨著，汽車、裝備制造業(yè)、房地產(chǎn)的下游行業(yè)對鋼鐵的需求釋放，預計2012年，鋼鐵價格將保持緩慢上升態(tài)勢，并呈現(xiàn)前低后高的態(tài)勢。

　　

　　2012年通用機械產(chǎn)品價格基本保持穩(wěn)定，部分高端行業(yè)的產(chǎn)品價格會有小幅攀升，如汽車軸承、數(shù)控機床等；低端產(chǎn)品的價格可能有小幅下跌的空間。

　　

　　從技術及產(chǎn)品發(fā)展趨勢看，我國通用機械制造業(yè)的高端產(chǎn)品市場競爭力不強，產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展不平衡，在《國務院關于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的決定》、《工業(yè)轉型升級規(guī)劃（2011—2015年）》，《國家“十二五”科學和技術發(fā)展規(guī)劃》等政策的支持下，通用機械制造業(yè)的科研投入將不斷提高，高檔數(shù)控機床、關鍵基礎零部件等基礎裝備及配套產(chǎn)品將成為發(fā)展重點，企業(yè)自主創(chuàng)新能力將得到提高。

　　

　　隨著技術水平的提高和市場對產(chǎn)品要求的提高，我國通用機械制造業(yè)高端產(chǎn)品的比重將逐漸加大，企業(yè)生產(chǎn)將逐漸從低端產(chǎn)品向高附加值產(chǎn)品轉變。

　　

　　現(xiàn)階段，總體而言，通用機械制造業(yè)集中度較低，大型企業(yè)較少，隨著國家鼓勵兼并重組政策的實施以及技術力量的加強，集中度低的現(xiàn)狀將得到改善，特別是機床行業(yè)的集中度將有較大的提升。