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　　【壓縮機網(wǎng)】前言

　　無油壓縮機是專為對空氣質(zhì)量有嚴苛要求的生產(chǎn)過程和應(yīng)用而開發(fā)的空氣壓縮機。從1934年德國KSB公司成功研制出世界上第一款往復(fù)式氣缸無油潤滑空氣壓縮機，距今已有八十多年。距離法國的B.zimmern（辛麥恩）先生發(fā)明第一臺高密封高效率的無油螺桿壓縮機也已有五十年。

　　發(fā)展至今，無油壓縮機技術(shù)已涵蓋了螺桿、活塞、渦旋等三大主流型式。其中，無油潤滑螺桿空氣壓縮機是目前最受市場關(guān)注的產(chǎn)品類型，無油潤滑螺桿空氣壓縮機又可分為干式螺桿空氣壓縮機、水潤滑無油螺桿空氣壓縮機。

　　干式螺桿壓縮機，也被稱為全無油螺桿空氣壓縮機，多為雙螺桿空氣壓縮機，是指轉(zhuǎn)子內(nèi)僅吸入空氣，轉(zhuǎn)子的潤滑和密封是靠涂刷在轉(zhuǎn)子齒表面的涂層來進行。由于沒有潤滑油潤滑及帶走微小顆粒，氣體會對轉(zhuǎn)子、殼體內(nèi)壁、氣道產(chǎn)生腐蝕，因此在傳統(tǒng)噴油螺桿轉(zhuǎn)子材料的基礎(chǔ)上，通常會噴涂防腐層，如噴涂聚四氟乙烯、二硫化鉬、特氟龍等，達到保證轉(zhuǎn)子不變形、不被腐蝕的目地。

　　水潤滑無油螺桿空氣壓縮機，也被稱為噴水螺桿空氣壓縮機，既有單螺桿空壓機，也有雙螺桿空壓機，是指轉(zhuǎn)子室內(nèi)在吸入空氣的同時，也吸入水（起潤滑轉(zhuǎn)子和密封的作用），將水和空氣混合在一起壓縮。在噴水螺桿空壓機中，由于向壓縮腔內(nèi)注水，雖然起到了冷卻、密封和保持氣體的純凈度的作用，提高了壓縮機的效率，同時也很好的控制了排氣溫度，但是水同時也對轉(zhuǎn)子等部件會產(chǎn)生腐蝕作用，因此需要慎重選擇轉(zhuǎn)子材料。

　　較早涉足噴水雙螺桿空壓機的企業(yè)有阿特拉斯·科普柯（AC）、康普艾（CompAir）和荷蘭的GrassAir，錫壓也進行過相關(guān)研究開發(fā)工作。國內(nèi)的噴水單螺桿空壓機技術(shù)主要源于日本三井，由于材料和技術(shù)所限，早期以開發(fā)小排量水潤滑單螺桿空氣壓縮機為主。

　　目前，無油壓縮機市場上的主要外資企業(yè)包括：阿特拉斯·科普柯、英格索蘭、壽力、凱撒、格南登福、神鋼、伯格、日立、阿耐特斯巖田以及GE、Aerzen等。國內(nèi)主要有復(fù)盛、錫壓、南京壓縮機廠，以及后起之秀申行健、浙江杰能、格蘭克林、奧夫爾科等企業(yè)。其他壓縮機企業(yè)多少也對無油機有所涉及，如開山的無油（噴液/干式）雙螺桿壓縮機系統(tǒng)、優(yōu)耐特斯的全無油渦旋空壓機、廈門東亞的風(fēng)冷全無油活塞空壓機、大滿貫的無油增壓系列等等。

　　根據(jù)業(yè)內(nèi)統(tǒng)計，2008年水潤滑無油螺桿空壓機需求量約200臺，干式無油螺桿空壓機需求量約1000臺。截止2018年底，國內(nèi)干式無油潤滑雙螺桿壓縮機年銷約3000臺，年均增長21%；水潤滑無油螺桿壓縮機銷量達到1000臺左右，年均增長率超40%。

　　除了遠超壓縮機市場整體增長的速度，無油機的技術(shù)方向、市場前景、用戶感知、品牌格局、競爭態(tài)勢等是業(yè)界十分關(guān)注的話題。為此，壓縮機網(wǎng)/《壓縮機》雜志通過定向問卷的形式，向國內(nèi)外主要無油機生產(chǎn)商調(diào)研、了解相關(guān)信息，從而為行業(yè)提供決策參考依據(jù)，助力無油機市場良性發(fā)展。

　　注：本調(diào)研因有多選題，選項數(shù)值總和可能會大于100%

 

　　調(diào)研對象屬性分析

　　目前，國內(nèi)市場上從事無油壓縮機相關(guān)研究、生產(chǎn)、銷售工作的企業(yè)主要為外資、民營以及港臺與合資企業(yè)。其中外資企業(yè)占比最大，為44.4%，其次為民營企業(yè)。主要原因是由于無油機技術(shù)門檻高，市場需求少，最早期只有外資企業(yè)有實力涉獵。盡管近年來有部分民營企業(yè)涉足無油機產(chǎn)品，但是外資品牌依然占據(jù)主導(dǎo)地位。統(tǒng)計中，國營企業(yè)顯示占比為0，這是由于調(diào)研偏差所致，實際上依然有部分國營企業(yè)在做無油機。不過，其數(shù)量極少，且銷售客戶主要分布于國企，對公開市場的占比影響可忽略，如圖1。
 

 

　　從企業(yè)成立年代與從事無油機工作年限來看，20年以上的比例均為37.5%，主要以外資品牌為主。而民營壓縮機企業(yè)不管是成立5到10年，還是10到20年，大部分進入無油機領(lǐng)域的時間都超過5年在10年以內(nèi)，占全部無油機企業(yè)的一半，還有部分企業(yè)入行不足5年。無油機是一個技術(shù)難度較高的產(chǎn)品種類，因此，目前在市場上具有辨識度的無油壓縮機企業(yè)，基本都經(jīng)歷了相當(dāng)長一段時間的市場考驗，具備了一定的技術(shù)與客戶積累。不過，相比成立時間更早，涉足無油機更久，占據(jù)高端市場更多的外資品牌，國內(nèi)民營無油機企業(yè)還有更多的路要走，更多的困難要克服，如圖2、圖3。
 

 

　　調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，渦旋空壓機是無油機中占比最高的機型，62.5%的企業(yè)擁有無油渦旋空壓機，干式無油雙螺桿空壓機與水潤滑無油單螺桿空壓機占比相同，無油活塞空壓機次之，水潤滑無油雙螺桿空壓機占比最低。反過來看，水潤滑無油雙螺桿的潛在增長空間相對更大一些，如圖4。
 

 

　　從目前無油機企業(yè)的產(chǎn)品分類統(tǒng)計看，中低壓產(chǎn)品企業(yè)數(shù)量要遠遠高于高壓無油空壓機企業(yè)，其中做低壓無油空壓機的企業(yè)占比最高，達到87.5%。這在一定程度上反應(yīng)了無油機的技術(shù)難度和市場需求情況。而從功率范圍來看，所有無油機企業(yè)都百分百遍及7.5kW到132kW以上各功率段，如圖5、圖6。
 

 

　　無油機技術(shù)與市場

　　2019年，從市場需求來看，干式無油雙螺桿空壓機占比依舊最大，水潤滑無油單螺桿空壓機次之。根據(jù)圖表顯示，無油渦旋空壓機與水潤滑無油雙螺桿空壓機占比為0，表明所有無油機企業(yè)的這兩種產(chǎn)品，都不是需求最大的品類，如圖7。
 

 

　　從2019年需求最大的功率段來看，132kW以上占比最多，達到37.5%，其次為55kW～75kW，有25%，其余各功率段的需求基本持平。這樣的需求分布，與上半年噴油螺桿壓縮機大機市場表現(xiàn)良好，而小機市場表現(xiàn)不佳的情況基本匹配，如圖8。
 

 

　　統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，今年無油機主要細分應(yīng)用領(lǐng)域需求較大的有制藥行業(yè)、食品和飲料行業(yè)、醫(yī)療行業(yè)。精密制造、電力行業(yè)等，對無油活塞機的需求目前基本已被微油螺桿空壓機取代，如圖9。
 

 

　　在市場銷售增長方面，擁有水潤滑無油雙螺桿產(chǎn)品的企業(yè)，三分之二表示今年增長了10%～20%，另外三分之一的企業(yè)增長30%以上。以此來看，對水潤滑無油雙螺桿空壓機的市場需求是有，但由于基數(shù)較小，增長幅度并未達到翻番的預(yù)想程度，市場反應(yīng)也不如水潤滑無油雙螺桿廠家那樣熱切，說明其市場有待進一步培育，技術(shù)和產(chǎn)品也有待進一步優(yōu)化、成熟，如圖10。
 

 

　　水潤滑無油單螺桿空壓機的增長分布較為穩(wěn)定，企業(yè)主體增長在10%～20%區(qū)間，增長10%以內(nèi)和增長30%以上的企業(yè)各占六分之一左右。這主要由于經(jīng)過部分企業(yè)長期培育和宣傳，水潤滑無油單螺桿空壓機的產(chǎn)品和市場比較穩(wěn)定、成熟，用戶對其優(yōu)缺點的認識較為清晰，如圖11。
 

 

　　對于2019年干式無油潤滑雙螺桿空壓機的總銷量，一半的企業(yè)預(yù)計會達到4～5千臺，給出2～3千臺預(yù)估的企業(yè)占三分之一，另有約16.7%的企業(yè)認為銷量在3～4千臺。所以，今年干式無油潤滑雙螺桿空壓機的銷量大概率會落在4000臺左右，預(yù)計增長率為30%左右，如圖12。
 

 

　　對于2019年水潤滑無油單螺桿空壓機的總銷量，擁有該類產(chǎn)品的企業(yè)約有一半預(yù)計會達到2000臺以上，預(yù)計會有1000～1500、1500～2000臺銷量的企業(yè)分別占33.3%、16.7%。不過，綜合前述企業(yè)上半年水潤滑無油單螺桿空壓機增長率，預(yù)計全年的總銷量無法達到2000臺，樂觀估計在1300臺左右，如圖13。
 

 

　　從2011年以后，壓縮機行業(yè)的技術(shù)迭代和產(chǎn)品迭代速度明顯加快?？焖俚鷦傞_始出現(xiàn)在部分有技術(shù)實力的企業(yè)之中，到現(xiàn)在，整個壓縮機行業(yè)所有企業(yè)都在或主動、或被動加快新品的研發(fā)、上市。

　　根據(jù)調(diào)研顯示，有50%的企業(yè)在6～12個月內(nèi)推出過新品無油機，3～6個月和3個月以內(nèi)推出無油機新品的企業(yè)各占25%。也就是說，有一半的企業(yè)半年內(nèi)有更新?lián)Q代的產(chǎn)品上市，這在以往的壓縮機界是不可想象的更新速度和更新規(guī)模。在此趨勢推動下，我們也對國內(nèi)無油機新勢力發(fā)展充滿信心，如圖14。
 

 

　　最具發(fā)展?jié)摿Φ臒o油機型式，絕大多數(shù)企業(yè)都選擇了干式無油潤滑雙螺桿空壓機，還有近半企業(yè)選擇了水潤滑無油單螺桿空壓機。當(dāng)然，也有部分企業(yè)兩者都選，或者在干式無油潤滑雙螺桿空壓機之外還選擇了無油渦旋空壓機。對于目前業(yè)界熱門的水潤滑無油雙螺桿空壓機，因技術(shù)尚存瓶頸待突破，現(xiàn)有無油機企業(yè)均持觀望態(tài)度。當(dāng)然，也有部分企業(yè)認為其很有發(fā)展?jié)摿?，但未出現(xiàn)在本次調(diào)研的統(tǒng)計數(shù)據(jù)中。相對而言，幾乎所有的外資企業(yè)，都是干式無油潤滑雙螺桿空壓機的成熟技術(shù)、品牌擁有者，也最為看好干式無油潤滑雙螺桿空壓機的發(fā)展前景，所以對水潤滑系列技術(shù)少有涉及，如圖15。
 

 

　　對目前無油機市場面臨的發(fā)展困難或問題，75%的企業(yè)認為無油機成本高、價格高、市場認可度低，62.5%的企業(yè)認為同行太多，產(chǎn)品品質(zhì)參差不齊，低價競爭盛行，而對市場需求和技術(shù)研發(fā)兩方面基本無顧忌，如圖16。這也說明，無油機行業(yè)有以下幾點工作需要做：一是降低生產(chǎn)、研發(fā)成本，通過細分領(lǐng)域滲透、接近終端客戶、技術(shù)培訓(xùn)和研討會等形式，加強市場認可度培育；二是構(gòu)建良性競爭市場環(huán)境，提升產(chǎn)品附加值，杜絕低價、低質(zhì)、低水平競爭；三是加大技術(shù)研發(fā)力度，提升無油機的市場競爭力和性價比，在噴油螺桿、小型離心機應(yīng)用領(lǐng)域拓展出更多市場空間。
 

 

　　綜上，對未來（6-12 個月）的無油機市場需求/銷售前景，62.5%的企業(yè)持謹慎樂觀態(tài)度，37.5%的企業(yè)持積極樂觀態(tài)度。由此可見，無油機在整個壓縮機行業(yè)增長壓力較大的情況下，表現(xiàn)樂觀，能夠為整個行業(yè)全年正向增長提供支撐，如圖17。
 

 

　　結(jié)語

　　無油潤滑壓縮機與生俱來就帶有“高貴”的血統(tǒng)，不管在技術(shù)研發(fā)、生產(chǎn)應(yīng)用還是利潤率方面，都展現(xiàn)出其“高端”市場的屬性，在外資品牌和干式無油潤滑雙螺桿空壓機壟斷國內(nèi)壓縮機市場多年以后，終于迎來了民營企業(yè)團隊和水潤滑無油機技術(shù)的創(chuàng)新發(fā)展時代。這對無油機行業(yè)來說，既是換血發(fā)展的機遇，也是有序競爭的挑戰(zhàn)。未來會如何，且看后起之秀的國內(nèi)企業(yè)們能否快速突破水潤滑無油機的技術(shù)難關(guān)，進而助推行業(yè)取得如同永磁變頻螺桿空壓機、兩級壓縮空壓機那樣成功實現(xiàn)彎道超車的勝利！

 

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