【壓縮機(jī)網(wǎng)】鮑斯股份近日公布定增預(yù)案，擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式作價(jià)2.7億元，購(gòu)買寧波新世達(dá)精密機(jī)械有限公司（以下簡(jiǎn)稱“新世達(dá)”）100%股權(quán)。同時(shí)，募集配套資金總額不超過(guò)1.39億元，擬通過(guò)設(shè)立資產(chǎn)管理計(jì)劃認(rèn)購(gòu)。 新世達(dá)是國(guó)內(nèi)知名的蝸桿等精密傳動(dòng)部件專業(yè)制造廠商，專注于以蝸桿等精密傳動(dòng)部件為代表的傳動(dòng)細(xì)分行業(yè)，產(chǎn)品被廣泛應(yīng)用于汽車、醫(yī)療、健康理療、智能家居行業(yè)，并向小家電、辦公設(shè)備、新能源電機(jī)以及智能裝備等行業(yè)領(lǐng)域拓展和延伸。

 

　　新世達(dá)作為蝸桿及斜齒輪傳動(dòng)整體解決方案的專業(yè)供應(yīng)商，主營(yíng)業(yè)務(wù)為高精度蝸桿軸、絲桿軸、常規(guī)電機(jī)軸等各類精密傳動(dòng)部件的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售。自2007年成立以來(lái)，新世達(dá)專注于以蝸桿等精密傳動(dòng)部件為代表的傳動(dòng)細(xì)分行業(yè)，產(chǎn)品被廣泛應(yīng)用于汽車、醫(yī)療、健康理療、智能家居行業(yè)，并向小家電、辦公設(shè)備、新能源電機(jī)以及智能裝備等行業(yè)領(lǐng)域拓展和延伸，是國(guó)內(nèi)知名的蝸桿等精密傳動(dòng)部件專業(yè)制造廠商。新世達(dá)擁有多家優(yōu)質(zhì)客戶，其中包括杭州微光電子股份有限公司、寧波雙林汽車部件股份有限公司等國(guó)內(nèi)上市公司，以及廣東肇慶愛(ài)龍威機(jī)電有限公司、上海法雷奧汽車電器系統(tǒng)有限公司等世界五百?gòu)?qiáng)或著名跨國(guó)公司的下屬企業(yè)。

 

　　財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，2014年、2015年、2016年上半年，新世達(dá)的營(yíng)業(yè)收入分別為4321.09萬(wàn)元、5504.97萬(wàn)元、3230.32萬(wàn)元，對(duì)應(yīng)的凈利潤(rùn)依次為632.82萬(wàn)元、877.61萬(wàn)元、862.25萬(wàn)元。

 

　　截至今年6月30日，新世達(dá)所有者權(quán)益為4851.33萬(wàn)元。本次收購(gòu)采用收益法，新世達(dá)100%股權(quán)的預(yù)估值約為2.7億元，增值率456.55%。公司認(rèn)為，新世達(dá)采用的生產(chǎn)技術(shù)成熟，產(chǎn)品銷售和經(jīng)營(yíng)收益逐年增長(zhǎng)，未來(lái)年度其收益與風(fēng)險(xiǎn)可以合理估計(jì)。

 

　　本次交易對(duì)價(jià)中85%部分以發(fā)行股份方式進(jìn)行支付、15%部分以現(xiàn)金方式進(jìn)行支付。鮑斯股份擬以18.95元/股的價(jià)格向朱朋兒、厲建華、程愛(ài)娣、朱青玲及朱世范共計(jì)發(fā)行1211.08萬(wàn)股。

 

　　同時(shí)，公司擬設(shè)立的資產(chǎn)管理計(jì)劃將認(rèn)購(gòu)本次募集配套資金，總額不超過(guò)1.39億元，發(fā)行價(jià)格不低于18.95元/股，配套資金主要用于支付本次交易現(xiàn)金對(duì)價(jià)，和建設(shè)公司“年產(chǎn)800萬(wàn)支蝸桿軸技改項(xiàng)目”和“高精度蝸桿軸系列產(chǎn)品研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”建設(shè)等。

 

　　鮑斯股份表示，公司和新世達(dá)均屬于“制造業(yè)”，均具備運(yùn)作良好完善獨(dú)立的經(jīng)營(yíng)體系，并分別為客戶提供服務(wù)和創(chuàng)造價(jià)值。收購(gòu)?fù)瓿珊螅緦⒆鳛橹懈叨司軅鲃?dòng)部件專業(yè)供應(yīng)商進(jìn)入汽車制造行業(yè)，而由于新世達(dá)產(chǎn)品還廣泛應(yīng)用于醫(yī)療理療器械和智能家居行業(yè)，鮑斯股份也瞄準(zhǔn)了相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展機(jī)會(huì)。

 

　　另外，新世達(dá)每年均需采購(gòu)大量高性能的切削刀具，刀具作為金屬切削機(jī)床的“牙齒”，其性能和品質(zhì)直接影響到機(jī)床的生產(chǎn)效率和加工工藝。刀具成本占制造成本的比重較低，但高性能刀具卻可以將制造成本降低更多。而鮑斯股份全資子公司阿諾精密是金屬切削整體解決方案的專業(yè)供應(yīng)商，是新世達(dá)的上游企業(yè)，本次交易完成后，新世達(dá)外購(gòu)切削刀具可實(shí)現(xiàn)集團(tuán)內(nèi)部的自主制造，將有助于進(jìn)一步提高產(chǎn)品毛利率水平。

 

　　公司表示，本次交易完成后，公司產(chǎn)業(yè)鏈條繼續(xù)向核心基礎(chǔ)零部件產(chǎn)業(yè)延伸，夯實(shí)了高端精密零部件制造基礎(chǔ)，擴(kuò)大公司合并范圍的營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)。