壓縮機產(chǎn)量總體維持上升態(tài)勢
【壓縮機網(wǎng)】近年來，除了2015年同比下滑3.33%外，中國氣體壓縮機（注：含小型活塞壓縮機）產(chǎn)量逐年增長。2018年我國氣體壓縮機累計產(chǎn)量為40590.88萬臺，同比增長4.30%；2019年上半年，我國氣體壓縮機累計產(chǎn)量為24299.45 萬臺，同比增長11.52%。市場的需求主要來自老客戶產(chǎn)能擴大增加設備，見圖表1。
2012-2018年，中國空氣壓縮機行業(yè)市場規(guī)模呈逐年上升態(tài)勢。2016年實現(xiàn)銷售收入為491.65億元，同比增長6.27%。2018年，空氣壓縮機行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)實現(xiàn)銷售收入536.01億元，同比增長2.53%，見圖表2。
2019年上半年，螺桿式空氣壓縮機受各方面因素交織影響，7.5～75kW（含75kW）的小機銷量下滑10%左右，90千瓦～300kW的大機銷量維持穩(wěn)定，略有上漲，部分企業(yè)在5%左右。
小機下滑主要由于中小企業(yè)遭遇生產(chǎn)瓶頸壓力，如下游市場需求不足，環(huán)保壓力較大等，也不排除和貿(mào)易戰(zhàn)有關系，尤其是對外占出口比較大的一些行業(yè)受影響更為嚴重，如紡織、玩具、塑料制品等。大機的穩(wěn)步增長，主要是由于礦業(yè)、石油開采、金屬冶煉等市場支撐，節(jié)能置換意向明顯。因為小機器占據(jù)市場份額數(shù)量較大，它的波動必然會影響到整個行業(yè)的銷售臺數(shù)，所以2019年上半年，螺桿壓縮機整體銷量下降5%～7%。
調(diào)研顯示，目前壓縮機市場的需求主要來自老客戶產(chǎn)能擴大增加設備，占60.1%；其次是技能節(jié)能改造替換，占52.3%；接下來才是新客戶新添設備以及新增行業(yè)新的需求，見圖表3。
我國空氣壓縮機進出口情況分析
據(jù)海關數(shù)據(jù)顯示，2018年我國空氣壓縮機（HS：84148090）行業(yè)進出口總額為39.67億美元，其中出口額為26.83億美元，同比增長14.63%，進口額為12.84億美元，同比增長37.04%；實現(xiàn)貿(mào)易順差13.99億美元，同比減少0.31%，見圖表4。
2019年上半年(1-6)月，中國空氣壓縮機行業(yè)主要進口產(chǎn)品為“空氣及其他氣體壓縮機”，進口金額比重為52.18%；其次依然是“發(fā)動機用增壓器”，進口金額比重為26.55%，圖表5。
2019年1-6月，中國空氣壓縮機行業(yè)主要出口產(chǎn)品為“空氣及其他氣體壓縮機”，出口金額比重為46.57%；其次依然是“其他空氣泵，氣體壓縮機，通風罩、循環(huán)氣罩”，出口金額比重為33.54%，見圖表6。
預測全球空氣壓縮機市場2020年將達到298億美元，2014-2020年期間的復合年增長率預計為7.1%。固定式空氣壓縮機在全球空氣壓縮機市場占有主要份額，并將繼續(xù)引領市場。旋轉式空氣壓縮機技術也一直會是最高的創(chuàng)收份額。由于國際制造業(yè)分工，亞太地區(qū)是全球最大的中低端制造業(yè)基地，因此亞太地區(qū)是目前的市場領導者，并在未來較長時間內(nèi)繼續(xù)保持領導位置。
所以，中國中低端壓縮機產(chǎn)品出口，以及在國外拓展生產(chǎn)、銷售市場，可以首選亞太地區(qū)除中國以外的其他國家。一方面，市場需求潛力大；另一方面，市場監(jiān)管與客戶要求都較低，便于快速切入當?shù)厥袌觥?/div>
需求整體增速或放緩，下游節(jié)能改造與“一帶一路”倡議成為新機遇
現(xiàn)階段，隨著國內(nèi)產(chǎn)品性能不斷提升，國內(nèi)廠家采購國產(chǎn)螺桿主機的意向已基本形成，為國產(chǎn)螺桿主機企業(yè)帶來了巨大的市場需求和發(fā)展空間。
由于螺桿空壓機具有節(jié)能、高效、可靠性強、噪音低等明顯優(yōu)勢，更能適應今后壓縮機市場的發(fā)展需要，其市場需求將遠遠大于活塞壓縮機的增長速度，在許多領域開始逐步替代活塞壓縮機。尤其是在“低碳環(huán)保”的節(jié)能發(fā)展趨勢下，國內(nèi)礦山、冶金、電力、電子、機械制造、醫(yī)藥、食品、紡織輕工以及石油化工等行業(yè)的快速發(fā)展，也將加快淘汰落后工藝、高耗能設備，推動壓縮機設備從低附加值向高附加值升級，從而為螺桿壓縮機行業(yè)帶來進一步的發(fā)展契機。
不過，隨著環(huán)保形勢趨嚴，下游應用領域供給側改革持續(xù)，壓縮機銷量增長的主要因素在于節(jié)能機型置換。
保守預計，2019-2024年，我國空氣壓縮機市場規(guī)模保持3%左右的增速，增速放緩，需求主要來自于節(jié)能改造，2024年市場規(guī)模將達到640億元，見圖表8。
根據(jù)調(diào)研，2018年壓縮機行業(yè)大事件影響力分布來看，行業(yè)對自身的關注度依然高于外部環(huán)境。“一帶一路”倡議為行業(yè)帶來新機遇，可有效緩解中美貿(mào)易摩擦加劇帶來的不利影響。
“一帶一路”涉及大量設施建設，會對壓縮機行業(yè)產(chǎn)生直接拉動。如東南亞的鐵路、公路、港口、電網(wǎng)、油氣管線等建設項目；中亞的中吉烏鐵路、中塔公路二期以及中亞天然氣管道C線、D線；東北亞的中俄東線、西線天然氣管道；南亞的中巴公路、核電廠、工業(yè)園區(qū)等，都有大量的壓縮機產(chǎn)品需求。對于我國壓縮機行業(yè)而言，積極向東南亞、中亞及東北亞方向挺進，有利于打破當前行業(yè)低迷的狀況。
總而言之，2019年壓縮機市場需求或將繼續(xù)放緩，競爭程度將日趨激烈，因此在競爭手段日益精細的情況下，廠家與經(jīng)銷代理商應從自身開始，調(diào)結構、補短板，將發(fā)展重心放在人才隊伍建設、技術研發(fā)能力培養(yǎng)、產(chǎn)品品質提升和增值服務加強等方面，做到“常規(guī)領域保份額，細分領域有創(chuàng)新”，從而實現(xiàn)穩(wěn)中求進，健康發(fā)展。
【壓縮機網(wǎng)】近年來，除了2015年同比下滑3.33%外，中國氣體壓縮機（注：含小型活塞壓縮機）產(chǎn)量逐年增長。2018年我國氣體壓縮機累計產(chǎn)量為40590.88萬臺，同比增長4.30%；2019年上半年，我國氣體壓縮機累計產(chǎn)量為24299.45 萬臺，同比增長11.52%。市場的需求主要來自老客戶產(chǎn)能擴大增加設備，見圖表1。
2012-2018年，中國空氣壓縮機行業(yè)市場規(guī)模呈逐年上升態(tài)勢。2016年實現(xiàn)銷售收入為491.65億元，同比增長6.27%。2018年，空氣壓縮機行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)實現(xiàn)銷售收入536.01億元，同比增長2.53%，見圖表2。
2019年上半年，螺桿式空氣壓縮機受各方面因素交織影響，7.5～75kW（含75kW）的小機銷量下滑10%左右，90千瓦～300kW的大機銷量維持穩(wěn)定，略有上漲，部分企業(yè)在5%左右。
小機下滑主要由于中小企業(yè)遭遇生產(chǎn)瓶頸壓力，如下游市場需求不足，環(huán)保壓力較大等，也不排除和貿(mào)易戰(zhàn)有關系，尤其是對外占出口比較大的一些行業(yè)受影響更為嚴重，如紡織、玩具、塑料制品等。大機的穩(wěn)步增長，主要是由于礦業(yè)、石油開采、金屬冶煉等市場支撐，節(jié)能置換意向明顯。因為小機器占據(jù)市場份額數(shù)量較大，它的波動必然會影響到整個行業(yè)的銷售臺數(shù)，所以2019年上半年，螺桿壓縮機整體銷量下降5%～7%。
調(diào)研顯示，目前壓縮機市場的需求主要來自老客戶產(chǎn)能擴大增加設備，占60.1%；其次是技能節(jié)能改造替換，占52.3%；接下來才是新客戶新添設備以及新增行業(yè)新的需求，見圖表3。
我國空氣壓縮機進出口情況分析
據(jù)海關數(shù)據(jù)顯示，2018年我國空氣壓縮機（HS：84148090）行業(yè)進出口總額為39.67億美元，其中出口額為26.83億美元，同比增長14.63%，進口額為12.84億美元，同比增長37.04%；實現(xiàn)貿(mào)易順差13.99億美元，同比減少0.31%，見圖表4。
2019年上半年(1-6)月，中國空氣壓縮機行業(yè)主要進口產(chǎn)品為“空氣及其他氣體壓縮機”，進口金額比重為52.18%；其次依然是“發(fā)動機用增壓器”，進口金額比重為26.55%，圖表5。
2019年1-6月，中國空氣壓縮機行業(yè)主要出口產(chǎn)品為“空氣及其他氣體壓縮機”，出口金額比重為46.57%；其次依然是“其他空氣泵，氣體壓縮機，通風罩、循環(huán)氣罩”，出口金額比重為33.54%，見圖表6。
預測全球空氣壓縮機市場2020年將達到298億美元，2014-2020年期間的復合年增長率預計為7.1%。固定式空氣壓縮機在全球空氣壓縮機市場占有主要份額，并將繼續(xù)引領市場。旋轉式空氣壓縮機技術也一直會是最高的創(chuàng)收份額。由于國際制造業(yè)分工，亞太地區(qū)是全球最大的中低端制造業(yè)基地，因此亞太地區(qū)是目前的市場領導者，并在未來較長時間內(nèi)繼續(xù)保持領導位置。
所以，中國中低端壓縮機產(chǎn)品出口，以及在國外拓展生產(chǎn)、銷售市場，可以首選亞太地區(qū)除中國以外的其他國家。一方面，市場需求潛力大；另一方面，市場監(jiān)管與客戶要求都較低，便于快速切入當?shù)厥袌觥?/div>
需求整體增速或放緩，下游節(jié)能改造與“一帶一路”倡議成為新機遇
現(xiàn)階段，隨著國內(nèi)產(chǎn)品性能不斷提升，國內(nèi)廠家采購國產(chǎn)螺桿主機的意向已基本形成，為國產(chǎn)螺桿主機企業(yè)帶來了巨大的市場需求和發(fā)展空間。
由于螺桿空壓機具有節(jié)能、高效、可靠性強、噪音低等明顯優(yōu)勢，更能適應今后壓縮機市場的發(fā)展需要，其市場需求將遠遠大于活塞壓縮機的增長速度，在許多領域開始逐步替代活塞壓縮機。尤其是在“低碳環(huán)保”的節(jié)能發(fā)展趨勢下，國內(nèi)礦山、冶金、電力、電子、機械制造、醫(yī)藥、食品、紡織輕工以及石油化工等行業(yè)的快速發(fā)展，也將加快淘汰落后工藝、高耗能設備，推動壓縮機設備從低附加值向高附加值升級，從而為螺桿壓縮機行業(yè)帶來進一步的發(fā)展契機。
不過，隨著環(huán)保形勢趨嚴，下游應用領域供給側改革持續(xù)，壓縮機銷量增長的主要因素在于節(jié)能機型置換。
保守預計，2019-2024年，我國空氣壓縮機市場規(guī)模保持3%左右的增速，增速放緩，需求主要來自于節(jié)能改造，2024年市場規(guī)模將達到640億元，見圖表8。
根據(jù)調(diào)研，2018年壓縮機行業(yè)大事件影響力分布來看，行業(yè)對自身的關注度依然高于外部環(huán)境。“一帶一路”倡議為行業(yè)帶來新機遇，可有效緩解中美貿(mào)易摩擦加劇帶來的不利影響。
“一帶一路”涉及大量設施建設，會對壓縮機行業(yè)產(chǎn)生直接拉動。如東南亞的鐵路、公路、港口、電網(wǎng)、油氣管線等建設項目；中亞的中吉烏鐵路、中塔公路二期以及中亞天然氣管道C線、D線；東北亞的中俄東線、西線天然氣管道；南亞的中巴公路、核電廠、工業(yè)園區(qū)等，都有大量的壓縮機產(chǎn)品需求。對于我國壓縮機行業(yè)而言，積極向東南亞、中亞及東北亞方向挺進，有利于打破當前行業(yè)低迷的狀況。
總而言之，2019年壓縮機市場需求或將繼續(xù)放緩，競爭程度將日趨激烈，因此在競爭手段日益精細的情況下，廠家與經(jīng)銷代理商應從自身開始，調(diào)結構、補短板，將發(fā)展重心放在人才隊伍建設、技術研發(fā)能力培養(yǎng)、產(chǎn)品品質提升和增值服務加強等方面，做到“常規(guī)領域保份額，細分領域有創(chuàng)新”，從而實現(xiàn)穩(wěn)中求進，健康發(fā)展。
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