【壓縮機(jī)網(wǎng)】2014年以來(lái),q*經(jīng)濟(jì)復(fù)雜多變、復(fù)蘇艱難曲折,主要經(jīng)濟(jì)體走勢(shì)分化;國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)下行壓力持續(xù)加大,市場(chǎng)需求不足,中國(guó)經(jīng)濟(jì)步入了增速放緩、結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級(jí)的新常態(tài)。臥龍電氣集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)著力企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí),優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu),圍繞產(chǎn)業(yè)鏈布置創(chuàng)新鏈,圍繞創(chuàng)新鏈實(shí)現(xiàn)價(jià)值鏈的發(fā)展思路,全面深化創(chuàng)新與改革,加快推進(jìn)企業(yè)聚焦戰(zhàn)略實(shí)施步伐,抓住新常態(tài)下市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)中新的動(dòng)力與新的機(jī)遇,實(shí)現(xiàn)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)平穩(wěn)快速發(fā)展。
一、亮眼成績(jī)
2014年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入68.93億元,同比增長(zhǎng)20.34%;實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)4.46億元,同比增長(zhǎng)22.46%;實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流凈額6.43億元,同比增長(zhǎng)137.69%。
1、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)向電機(jī)與傳動(dòng)控制技術(shù)方向轉(zhuǎn)變,做深做強(qiáng)電機(jī)及控制產(chǎn)業(yè)
臥龍電氣緊緊圍繞家用電機(jī)、工業(yè)電機(jī)、項(xiàng)目電機(jī)和驅(qū)動(dòng)控制四大產(chǎn)品聚焦的戰(zhàn)略,實(shí)現(xiàn)從電氣產(chǎn)業(yè)向電機(jī)及控制產(chǎn)業(yè)方向的轉(zhuǎn)變,做深做強(qiáng)電機(jī)及控制產(chǎn)業(yè),并不斷延伸國(guó)際業(yè)務(wù)。報(bào)告期內(nèi),實(shí)現(xiàn)電機(jī)及控制類(lèi)產(chǎn)品銷(xiāo)售收入49.63億元,銷(xiāo)售利潤(rùn)10.35億元,分別占業(yè)務(wù)比重的73.71%和76.23%。與此同時(shí),公司不斷加大電機(jī)與控制產(chǎn)業(yè)的資源配置,該類(lèi)凈資產(chǎn)占比達(dá)到84.18%,增強(qiáng)日本、荷蘭、杭州技術(shù)研究院對(duì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的技術(shù)支撐,努力向q*電機(jī)產(chǎn)業(yè)第一方陣梯隊(duì)邁進(jìn),加快實(shí)現(xiàn)gj*l的系統(tǒng)集成商和整體方案解決商的戰(zhàn)略步伐。
2、電機(jī)產(chǎn)品高效節(jié)能技術(shù)不斷提升,確立市場(chǎng)技術(shù)的領(lǐng)先者地位
國(guó)家節(jié)能惠民工程實(shí)施以來(lái),公司國(guó)內(nèi)工業(yè)電機(jī)已完成普通效率電機(jī)向高效節(jié)能電機(jī)的整體轉(zhuǎn)型,超高效電機(jī)已全面產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn),成為國(guó)內(nèi)高效節(jié)能電機(jī)的主要生產(chǎn)商和推廣企業(yè);歐洲電機(jī)制造板塊已完成超高效電機(jī)(IE3)的全面切換。實(shí)現(xiàn)高效電機(jī)銷(xiāo)售同比增長(zhǎng)47.09%。符合歐盟IE4、中國(guó)新能效1級(jí)、美國(guó)NEMA premium plus標(biāo)準(zhǔn)等更高效率標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品投入研究開(kāi)發(fā),以引領(lǐng)市場(chǎng)技術(shù)發(fā)展方向,牢固樹(shù)立技術(shù)領(lǐng)先者的地位。
3、一體化智能電機(jī)產(chǎn)品突破性進(jìn)展,主要系列產(chǎn)品全面進(jìn)入批量化生產(chǎn)
依托日本控制技術(shù)研究院的研發(fā)能力,臥龍電氣一體化智能電機(jī)產(chǎn)品取得突破性進(jìn)展,家用電機(jī)驅(qū)動(dòng)一體無(wú)刷直流電機(jī)系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售同比增長(zhǎng)35%,今年有望突破500萬(wàn)臺(tái)套的銷(xiāo)售規(guī)模;奧地利ATB驅(qū)動(dòng)公司ISI EASY一體化變頻電機(jī)進(jìn)入批量化生產(chǎn),22kW以下機(jī)頂變頻驅(qū)動(dòng)一體化電機(jī)全系列推向市場(chǎng)。
4、新能源技術(shù)產(chǎn)品快速增長(zhǎng),提高產(chǎn)品附加值
新能源汽車(chē)電機(jī)業(yè)務(wù)快速發(fā)展,并成功實(shí)現(xiàn)自主研發(fā)的驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)與汽車(chē)電機(jī)的總成;電動(dòng)汽車(chē)電機(jī)產(chǎn)品通過(guò)匹配驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)在國(guó)內(nèi)主要新能源汽車(chē)生產(chǎn)廠(chǎng)家的應(yīng)用,報(bào)告期公司實(shí)現(xiàn)電動(dòng)汽車(chē)電機(jī)銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)125%。另外,投資建設(shè)的分布式屋頂光伏發(fā)電站也取得了快速發(fā)展。新建分布式屋頂光伏電站30.4MW,實(shí)現(xiàn)并網(wǎng)運(yùn)行6.82MW,在建電站23.58MW。上述新能源技術(shù)產(chǎn)品創(chuàng)造了良好的經(jīng)濟(jì)效益。
5、產(chǎn)業(yè)并購(gòu)步伐持續(xù)推進(jìn),完善電機(jī)及控制產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)布局
繼續(xù)深入推進(jìn)外延式的發(fā)展策略,完善產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)布局,成功收購(gòu)章丘海爾電機(jī)70%的股權(quán),實(shí)現(xiàn)了對(duì)家用類(lèi)電機(jī)系列產(chǎn)品包括洗衣機(jī)、冰箱、空調(diào)用電機(jī)及控制的全覆蓋;收購(gòu)了意大利SIR機(jī)器人公司,在電機(jī)驅(qū)動(dòng)控制及系統(tǒng)集成產(chǎn)品戰(zhàn)略上跨出了實(shí)質(zhì)性步伐,取得了在工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用的前端性技術(shù)及整體方案的設(shè)計(jì)與解決能力;開(kāi)展了對(duì)南陽(yáng)防爆集團(tuán)股份有限公司前期盡職調(diào)查和商務(wù)談判工作,并在2015年年初完成了60%股份的收購(gòu)事宜。此外,公司還設(shè)立了荷蘭技術(shù)公司,旨在開(kāi)發(fā)電力電子系統(tǒng)集成方面產(chǎn)品技術(shù)的開(kāi)發(fā);與浙江開(kāi)山壓縮機(jī)股份有限公司合資成立電機(jī)制造企業(yè),預(yù)期實(shí)現(xiàn)空壓機(jī)專(zhuān)用電機(jī)的產(chǎn)業(yè)化。
6、變壓器、電源產(chǎn)品結(jié)構(gòu)得到優(yōu)化,產(chǎn)品的獲利能力顯著改善
受益于國(guó)家基礎(chǔ)建設(shè)投入持續(xù)加大,變壓器業(yè)務(wù)得到快速發(fā)展,尤其是高速鐵路牽引變壓器和地鐵用整流變壓器產(chǎn)品,盈利能力大幅提升,變壓器業(yè)務(wù)產(chǎn)品毛利率同比提升4個(gè)百分點(diǎn)。此外,500kV超高壓變壓器和330kV級(jí)有載調(diào)壓整流變壓器分別完成產(chǎn)品科技成果鑒定,其技術(shù)水平分別達(dá)到國(guó)內(nèi)領(lǐng)先和國(guó)際先進(jìn)水平,其中330kV級(jí)有載調(diào)壓整流變壓器實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化銷(xiāo)售。
電源產(chǎn)品大力調(diào)整優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu),在保證三大運(yùn)營(yíng)商通訊用電源訂單快速增長(zhǎng)的基礎(chǔ)上,大力開(kāi)拓UPS、汽車(chē)起動(dòng)、儲(chǔ)能等領(lǐng)域電源重點(diǎn)客戶(hù)市場(chǎng),成效顯著。
7、市場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)q*化布局,構(gòu)建企業(yè)營(yíng)銷(xiāo)共享平臺(tái)
積極推行營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)資源的共享,構(gòu)建國(guó)內(nèi)外營(yíng)銷(xiāo)共享平臺(tái),共同推進(jìn)戰(zhàn)略客戶(hù)q*業(yè)務(wù)拓展,提升公司的國(guó)際國(guó)內(nèi)市場(chǎng)整體形象。公司已經(jīng)完成了在亞洲、歐洲、北美、非洲等50多個(gè)國(guó)家和地區(qū)的重要市場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)建設(shè),為全集團(tuán)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)國(guó)際化市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)建立了廣闊的平臺(tái)。
8、電機(jī)產(chǎn)業(yè)國(guó)內(nèi)外協(xié)同全方位開(kāi)展,獲取協(xié)同效益
國(guó)內(nèi)外制造企業(yè)多邊協(xié)同實(shí)現(xiàn)良性發(fā)展,市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、生產(chǎn)制造、零部件采購(gòu)等方面工作的全面深入并取得重大突破,協(xié)同效應(yīng)逐漸顯現(xiàn)。國(guó)內(nèi)制造公司已經(jīng)實(shí)現(xiàn)機(jī)座號(hào)180以上的國(guó)外BROOK超高效節(jié)能電機(jī)的產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn),并成功打入北美市場(chǎng);與奧地利ATB驅(qū)動(dòng)技術(shù)股份公司合資的武漢奧特彼工廠(chǎng)也已經(jīng)推動(dòng)了歐洲煤礦用防爆電機(jī)產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程;全集團(tuán)超高效IE3節(jié)能電機(jī)統(tǒng)一設(shè)計(jì)協(xié)同項(xiàng)目已經(jīng)完成主要機(jī)座號(hào)產(chǎn)品的樣機(jī)制作及試驗(yàn),并將投入產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程;在營(yíng)銷(xiāo)協(xié)同方面已經(jīng)成功取得q*知名重要戰(zhàn)略客戶(hù)的資源共享;零部件采購(gòu)方面,ATB驅(qū)動(dòng)股份國(guó)內(nèi)采購(gòu)已實(shí)質(zhì)性啟動(dòng),利用全集團(tuán)大宗物料采購(gòu)平臺(tái),有效降低產(chǎn)品的生產(chǎn)制造成本。
二、核心競(jìng)爭(zhēng)力
1、管理優(yōu)勢(shì)
卓爾有效的執(zhí)行力是臥龍電氣管理能力的體現(xiàn),也是公司核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)之一。成立至今,臥龍電氣已建立了穩(wěn)定、高效的管理團(tuán)隊(duì),在成本控制、生產(chǎn)管理、渠道建設(shè)、財(cái)務(wù)管理等各個(gè)體系均取得了長(zhǎng)足進(jìn)步。收購(gòu)歐洲第三大電機(jī)制造商ATB驅(qū)動(dòng)股份以后,整合和消化海外先進(jìn)制造企業(yè)管理理念,實(shí)現(xiàn)公司治理結(jié)構(gòu)的多元化,提升國(guó)內(nèi)制造工廠(chǎng)的管理水平,獲取管理協(xié)同效益。不斷深化企業(yè)內(nèi)部管理改革,增強(qiáng)實(shí)體經(jīng)營(yíng)主體單位的自主權(quán)以及與之配套的績(jī)效考核體系,促進(jìn)公司的經(jīng)營(yíng)活力,為保持行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和未來(lái)持續(xù)快速發(fā)展提供重要保障。
2、行業(yè)領(lǐng)先的電機(jī)及控制業(yè)務(wù)
電機(jī)及控制業(yè)務(wù)是公司的核心業(yè)務(wù),尤其是并購(gòu)歐洲第三大電機(jī)制造商ATB驅(qū)動(dòng)股份后,在業(yè)務(wù)種類(lèi)、產(chǎn)品規(guī)模和品牌技術(shù)方面在行業(yè)內(nèi)都具有明顯的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。生產(chǎn)的產(chǎn)品性能接近或超過(guò)國(guó)內(nèi)外同類(lèi)產(chǎn)品制造商,先進(jìn)的管理水平和業(yè)務(wù)能力,使公司具有低制造成本的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。作為國(guó)內(nèi)外一流的電機(jī)制造商,在家用電機(jī)、工業(yè)電機(jī)、振動(dòng)類(lèi)電機(jī)等產(chǎn)品行業(yè)具有技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)和市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)地位。通過(guò)收購(gòu)意大利SIR股份公司,在工業(yè)生產(chǎn)機(jī)器人的前端性技術(shù)及整體方案的設(shè)計(jì)與解決能力等方面取得實(shí)質(zhì)性突破,為開(kāi)拓國(guó)內(nèi)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)奠定扎實(shí)基礎(chǔ)。
3、完備的營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢(shì)
已經(jīng)建立了完備的q*性營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng),在國(guó)內(nèi)、歐洲、北美、印度、非洲等市場(chǎng)具有良好的品牌影響力和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。
4、研發(fā)和技術(shù)優(yōu)勢(shì)
臥龍電氣擁有國(guó)家級(jí)的技術(shù)研發(fā)中心,一直致力于高新技術(shù)改造傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)、機(jī)電一體化、控制集成等領(lǐng)域的技術(shù)研發(fā),在無(wú)刷直流電機(jī)及驅(qū)動(dòng)控制技術(shù)、伺服控制技術(shù)、同步驅(qū)動(dòng)技術(shù)、高壓變頻技術(shù)、高電壓等級(jí)變壓器制造技術(shù)等領(lǐng)域擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)。與此同時(shí),擁有一支技術(shù)精湛、團(tuán)結(jié)合作的高素質(zhì)技術(shù)研發(fā)團(tuán)隊(duì),依托日本控制研究所、杭州研究院、荷蘭技術(shù)公司和計(jì)劃建設(shè)中的歐洲研發(fā)中心,加大產(chǎn)品研發(fā)投入,推進(jìn)產(chǎn)品技術(shù)含量的提升,不斷鞏固在行業(yè)中的研發(fā)和技術(shù)優(yōu)勢(shì)。
5、公認(rèn)的品牌優(yōu)勢(shì)
經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展,在客戶(hù)中所逐步建立起來(lái)的對(duì)企業(yè)品牌的認(rèn)知度和忠誠(chéng)度,是臥龍電氣發(fā)展的獨(dú)特優(yōu)勢(shì)。依托ATB驅(qū)動(dòng)股份在市場(chǎng)中特別是歐洲市場(chǎng)的巨大的市場(chǎng)影響力,旗下諸多知名品牌,包括伯頓、莫利、勞倫斯、嘯馳等,在石化、采礦、核電、軍工、泵及風(fēng)機(jī)制造、造船等細(xì)分領(lǐng)域的中高端市場(chǎng)中有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),相關(guān)產(chǎn)品的質(zhì)量達(dá)到世界領(lǐng)先水平,能更廣泛得到客戶(hù)和市場(chǎng)的認(rèn)可。
三、發(fā)展戰(zhàn)略
臥龍電氣未來(lái)將緊緊圍繞家用電機(jī)、工業(yè)電機(jī)、項(xiàng)目電機(jī)和控制四大產(chǎn)品聚焦的戰(zhàn)略,實(shí)現(xiàn)從電氣向電機(jī)及控制主業(yè)方向的轉(zhuǎn)變,做大做深做強(qiáng)電機(jī)及控制產(chǎn)業(yè),并不斷延伸國(guó)際業(yè)務(wù),成為gj*l的系統(tǒng)集成商和整體方案解決商,進(jìn)入國(guó)際電機(jī)行業(yè)第一梯隊(duì)。
未來(lái)公司將重點(diǎn)在電機(jī)控制裝置領(lǐng)域進(jìn)行投入,通過(guò)自身技術(shù)積累加國(guó)內(nèi)、國(guó)外優(yōu)秀控制裝置標(biāo)的的兼并重組來(lái)迅速提升控制裝置在公司電機(jī)業(yè)務(wù)中的比重。
通過(guò)電機(jī)與控制裝置的戰(zhàn)略布局,也將以此為行業(yè)和技術(shù)的切入點(diǎn)逐步進(jìn)入機(jī)器人及其應(yīng)用的高端制造業(yè)領(lǐng)域,z*終能夠成為高端制造業(yè)上游z*具影響力的核心零部件供應(yīng)企業(yè),下游能夠覆蓋廣泛工業(yè)領(lǐng)域的裝備集成。
2015年公司將順應(yīng)世界經(jīng)濟(jì)繼續(xù)保持復(fù)蘇的態(tài)勢(shì),緊緊抓住我國(guó)“一帶一路”戰(zhàn)略的商業(yè)契機(jī),全面推進(jìn)技術(shù)強(qiáng)企、轉(zhuǎn)型升級(jí)的各項(xiàng)戰(zhàn)略措施,保持公司的持續(xù)健康,計(jì)劃實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入101億元、成本費(fèi)用93.5億元、利潤(rùn)總額8.6億元、歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)6億元。將著力推進(jìn)以下事項(xiàng):
1、大力推進(jìn)并購(gòu)整合措施:繼成功收購(gòu)南陽(yáng)防爆電機(jī)股份有限公司后,已經(jīng)完成了在家用類(lèi)電機(jī)、工業(yè)類(lèi)電機(jī)和項(xiàng)目類(lèi)電機(jī)的產(chǎn)業(yè)布局,董事會(huì)應(yīng)抓住q*經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇、歐洲推出量化寬松政策的有利時(shí)機(jī),加快推進(jìn)對(duì)奧地利ATB股份驅(qū)動(dòng)、南陽(yáng)防爆、清江電機(jī)、章丘海爾及臥龍本部等制造板塊整合進(jìn)程,在銷(xiāo)售、技術(shù)、制造、采購(gòu)等方面建立有機(jī)協(xié)調(diào)機(jī)制,取得協(xié)同整合效應(yīng)。
2、建立技術(shù)對(duì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的支持機(jī)制,基本形成市場(chǎng)、制造和技術(shù)緊密結(jié)合的研發(fā)體系:公司在已經(jīng)擁有了日本控制技術(shù)研究院、荷蘭技術(shù)研究院和杭州技術(shù)研究院基礎(chǔ)上,2015年將建設(shè)完成德國(guó)技術(shù)研究院,建立一支擁有世界領(lǐng)先技術(shù)的研發(fā)團(tuán)隊(duì),重點(diǎn)推進(jìn)大功率電機(jī)驅(qū)動(dòng)控制技術(shù)。
3、積極發(fā)展工業(yè)自動(dòng)化技術(shù),推廣智能化生產(chǎn)流水線(xiàn):以新收購(gòu)的意大利SIR公司為依托,組建國(guó)內(nèi)希爾機(jī)器人應(yīng)用公司,進(jìn)入工業(yè)自動(dòng)化技術(shù)領(lǐng)域,在國(guó)內(nèi)的推廣應(yīng)用,為我國(guó)機(jī)器換人工作貢獻(xiàn)力量。
4、大力開(kāi)拓軍工、核電國(guó)內(nèi)市場(chǎng):當(dāng)前,公司已經(jīng)完成了對(duì)南陽(yáng)防爆電機(jī)有限公司的股權(quán)收購(gòu),其在軍工、石油、核工業(yè)等領(lǐng)域具有深厚的底蘊(yùn),具備K1認(rèn)證資質(zhì),并已加入了第四代核電技術(shù)的研發(fā)聯(lián)盟。完成并購(gòu)后,公司將大力開(kāi)拓防爆電機(jī)、艦艇推進(jìn)機(jī)組(電機(jī)/發(fā)電機(jī))及專(zhuān)用配套設(shè)備、核島內(nèi)外電機(jī)等產(chǎn)品在上述市場(chǎng)的開(kāi)拓。
5、搭建銷(xiāo)售加服務(wù)的能源互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái):在南陽(yáng)防爆集團(tuán)股份有限公司已經(jīng)建立4S式電機(jī)維修站的基礎(chǔ)上,進(jìn)一步加大電機(jī)運(yùn)行實(shí)時(shí)工況檢測(cè)與數(shù)據(jù)傳輸技術(shù)的研究,投入電機(jī)運(yùn)行大數(shù)據(jù)庫(kù)建設(shè),實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程設(shè)備運(yùn)行狀況檢測(cè),為在能耗、溫升、電壓、功率等方面提供數(shù)據(jù)分析,為客戶(hù)提供增值服務(wù),推動(dòng)電機(jī)產(chǎn)業(yè)“中國(guó)制造2025規(guī)劃”的實(shí)施。
6、實(shí)施品牌戰(zhàn)略,努力提升研發(fā)先進(jìn)性、產(chǎn)品可靠性、市場(chǎng)適應(yīng)性和管理現(xiàn)代化,提高市場(chǎng)占有率。
2014年度,臥龍電氣加大了電機(jī)與控制裝置業(yè)務(wù)中高效節(jié)能電機(jī)、無(wú)刷直流電機(jī)、新能源汽車(chē)電機(jī)等產(chǎn)品的市場(chǎng)開(kāi)拓;蓄電池業(yè)務(wù)加大了UPS、汽車(chē)起動(dòng)、儲(chǔ)能等新產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)化;變壓器業(yè)務(wù)加大了高鐵牽引變壓器、整流變壓器等產(chǎn)品的銷(xiāo)售,使得公司整體毛利率維持較高水平。
在華中、西南地區(qū)加大了市場(chǎng)開(kāi)拓力度,實(shí)現(xiàn)了大幅增長(zhǎng),分別為171.77%、114.51%。華東地區(qū)作為公司國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售的重點(diǎn)區(qū)域,保持快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。海外銷(xiāo)售主要分布在歐洲、北美、亞太等多個(gè)國(guó)家和地區(qū),受?chē)?guó)際經(jīng)濟(jì)緩慢復(fù)蘇影響,國(guó)外需求所有上升,銷(xiāo)售維持平穩(wěn)增長(zhǎng)。
【壓縮機(jī)網(wǎng)】2014年以來(lái),q*經(jīng)濟(jì)復(fù)雜多變、復(fù)蘇艱難曲折,主要經(jīng)濟(jì)體走勢(shì)分化;國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)下行壓力持續(xù)加大,市場(chǎng)需求不足,中國(guó)經(jīng)濟(jì)步入了增速放緩、結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級(jí)的新常態(tài)。臥龍電氣集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)著力企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí),優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu),圍繞產(chǎn)業(yè)鏈布置創(chuàng)新鏈,圍繞創(chuàng)新鏈實(shí)現(xiàn)價(jià)值鏈的發(fā)展思路,全面深化創(chuàng)新與改革,加快推進(jìn)企業(yè)聚焦戰(zhàn)略實(shí)施步伐,抓住新常態(tài)下市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)中新的動(dòng)力與新的機(jī)遇,實(shí)現(xiàn)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)平穩(wěn)快速發(fā)展。
一、亮眼成績(jī)
2014年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入68.93億元,同比增長(zhǎng)20.34%;實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)4.46億元,同比增長(zhǎng)22.46%;實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流凈額6.43億元,同比增長(zhǎng)137.69%。
1、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)向電機(jī)與傳動(dòng)控制技術(shù)方向轉(zhuǎn)變,做深做強(qiáng)電機(jī)及控制產(chǎn)業(yè)
臥龍電氣緊緊圍繞家用電機(jī)、工業(yè)電機(jī)、項(xiàng)目電機(jī)和驅(qū)動(dòng)控制四大產(chǎn)品聚焦的戰(zhàn)略,實(shí)現(xiàn)從電氣產(chǎn)業(yè)向電機(jī)及控制產(chǎn)業(yè)方向的轉(zhuǎn)變,做深做強(qiáng)電機(jī)及控制產(chǎn)業(yè),并不斷延伸國(guó)際業(yè)務(wù)。報(bào)告期內(nèi),實(shí)現(xiàn)電機(jī)及控制類(lèi)產(chǎn)品銷(xiāo)售收入49.63億元,銷(xiāo)售利潤(rùn)10.35億元,分別占業(yè)務(wù)比重的73.71%和76.23%。與此同時(shí),公司不斷加大電機(jī)與控制產(chǎn)業(yè)的資源配置,該類(lèi)凈資產(chǎn)占比達(dá)到84.18%,增強(qiáng)日本、荷蘭、杭州技術(shù)研究院對(duì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的技術(shù)支撐,努力向q*電機(jī)產(chǎn)業(yè)第一方陣梯隊(duì)邁進(jìn),加快實(shí)現(xiàn)gj*l的系統(tǒng)集成商和整體方案解決商的戰(zhàn)略步伐。
2、電機(jī)產(chǎn)品高效節(jié)能技術(shù)不斷提升,確立市場(chǎng)技術(shù)的領(lǐng)先者地位
國(guó)家節(jié)能惠民工程實(shí)施以來(lái),公司國(guó)內(nèi)工業(yè)電機(jī)已完成普通效率電機(jī)向高效節(jié)能電機(jī)的整體轉(zhuǎn)型,超高效電機(jī)已全面產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn),成為國(guó)內(nèi)高效節(jié)能電機(jī)的主要生產(chǎn)商和推廣企業(yè);歐洲電機(jī)制造板塊已完成超高效電機(jī)(IE3)的全面切換。實(shí)現(xiàn)高效電機(jī)銷(xiāo)售同比增長(zhǎng)47.09%。符合歐盟IE4、中國(guó)新能效1級(jí)、美國(guó)NEMA premium plus標(biāo)準(zhǔn)等更高效率標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品投入研究開(kāi)發(fā),以引領(lǐng)市場(chǎng)技術(shù)發(fā)展方向,牢固樹(shù)立技術(shù)領(lǐng)先者的地位。
3、一體化智能電機(jī)產(chǎn)品突破性進(jìn)展,主要系列產(chǎn)品全面進(jìn)入批量化生產(chǎn)
依托日本控制技術(shù)研究院的研發(fā)能力,臥龍電氣一體化智能電機(jī)產(chǎn)品取得突破性進(jìn)展,家用電機(jī)驅(qū)動(dòng)一體無(wú)刷直流電機(jī)系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售同比增長(zhǎng)35%,今年有望突破500萬(wàn)臺(tái)套的銷(xiāo)售規(guī)模;奧地利ATB驅(qū)動(dòng)公司ISI EASY一體化變頻電機(jī)進(jìn)入批量化生產(chǎn),22kW以下機(jī)頂變頻驅(qū)動(dòng)一體化電機(jī)全系列推向市場(chǎng)。
4、新能源技術(shù)產(chǎn)品快速增長(zhǎng),提高產(chǎn)品附加值
新能源汽車(chē)電機(jī)業(yè)務(wù)快速發(fā)展,并成功實(shí)現(xiàn)自主研發(fā)的驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)與汽車(chē)電機(jī)的總成;電動(dòng)汽車(chē)電機(jī)產(chǎn)品通過(guò)匹配驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)在國(guó)內(nèi)主要新能源汽車(chē)生產(chǎn)廠(chǎng)家的應(yīng)用,報(bào)告期公司實(shí)現(xiàn)電動(dòng)汽車(chē)電機(jī)銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)125%。另外,投資建設(shè)的分布式屋頂光伏發(fā)電站也取得了快速發(fā)展。新建分布式屋頂光伏電站30.4MW,實(shí)現(xiàn)并網(wǎng)運(yùn)行6.82MW,在建電站23.58MW。上述新能源技術(shù)產(chǎn)品創(chuàng)造了良好的經(jīng)濟(jì)效益。
5、產(chǎn)業(yè)并購(gòu)步伐持續(xù)推進(jìn),完善電機(jī)及控制產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)布局
繼續(xù)深入推進(jìn)外延式的發(fā)展策略,完善產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)布局,成功收購(gòu)章丘海爾電機(jī)70%的股權(quán),實(shí)現(xiàn)了對(duì)家用類(lèi)電機(jī)系列產(chǎn)品包括洗衣機(jī)、冰箱、空調(diào)用電機(jī)及控制的全覆蓋;收購(gòu)了意大利SIR機(jī)器人公司,在電機(jī)驅(qū)動(dòng)控制及系統(tǒng)集成產(chǎn)品戰(zhàn)略上跨出了實(shí)質(zhì)性步伐,取得了在工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用的前端性技術(shù)及整體方案的設(shè)計(jì)與解決能力;開(kāi)展了對(duì)南陽(yáng)防爆集團(tuán)股份有限公司前期盡職調(diào)查和商務(wù)談判工作,并在2015年年初完成了60%股份的收購(gòu)事宜。此外,公司還設(shè)立了荷蘭技術(shù)公司,旨在開(kāi)發(fā)電力電子系統(tǒng)集成方面產(chǎn)品技術(shù)的開(kāi)發(fā);與浙江開(kāi)山壓縮機(jī)股份有限公司合資成立電機(jī)制造企業(yè),預(yù)期實(shí)現(xiàn)空壓機(jī)專(zhuān)用電機(jī)的產(chǎn)業(yè)化。
6、變壓器、電源產(chǎn)品結(jié)構(gòu)得到優(yōu)化,產(chǎn)品的獲利能力顯著改善
受益于國(guó)家基礎(chǔ)建設(shè)投入持續(xù)加大,變壓器業(yè)務(wù)得到快速發(fā)展,尤其是高速鐵路牽引變壓器和地鐵用整流變壓器產(chǎn)品,盈利能力大幅提升,變壓器業(yè)務(wù)產(chǎn)品毛利率同比提升4個(gè)百分點(diǎn)。此外,500kV超高壓變壓器和330kV級(jí)有載調(diào)壓整流變壓器分別完成產(chǎn)品科技成果鑒定,其技術(shù)水平分別達(dá)到國(guó)內(nèi)領(lǐng)先和國(guó)際先進(jìn)水平,其中330kV級(jí)有載調(diào)壓整流變壓器實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化銷(xiāo)售。
電源產(chǎn)品大力調(diào)整優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu),在保證三大運(yùn)營(yíng)商通訊用電源訂單快速增長(zhǎng)的基礎(chǔ)上,大力開(kāi)拓UPS、汽車(chē)起動(dòng)、儲(chǔ)能等領(lǐng)域電源重點(diǎn)客戶(hù)市場(chǎng),成效顯著。
7、市場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)q*化布局,構(gòu)建企業(yè)營(yíng)銷(xiāo)共享平臺(tái)
積極推行營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)資源的共享,構(gòu)建國(guó)內(nèi)外營(yíng)銷(xiāo)共享平臺(tái),共同推進(jìn)戰(zhàn)略客戶(hù)q*業(yè)務(wù)拓展,提升公司的國(guó)際國(guó)內(nèi)市場(chǎng)整體形象。公司已經(jīng)完成了在亞洲、歐洲、北美、非洲等50多個(gè)國(guó)家和地區(qū)的重要市場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)建設(shè),為全集團(tuán)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)國(guó)際化市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)建立了廣闊的平臺(tái)。
8、電機(jī)產(chǎn)業(yè)國(guó)內(nèi)外協(xié)同全方位開(kāi)展,獲取協(xié)同效益
國(guó)內(nèi)外制造企業(yè)多邊協(xié)同實(shí)現(xiàn)良性發(fā)展,市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、生產(chǎn)制造、零部件采購(gòu)等方面工作的全面深入并取得重大突破,協(xié)同效應(yīng)逐漸顯現(xiàn)。國(guó)內(nèi)制造公司已經(jīng)實(shí)現(xiàn)機(jī)座號(hào)180以上的國(guó)外BROOK超高效節(jié)能電機(jī)的產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn),并成功打入北美市場(chǎng);與奧地利ATB驅(qū)動(dòng)技術(shù)股份公司合資的武漢奧特彼工廠(chǎng)也已經(jīng)推動(dòng)了歐洲煤礦用防爆電機(jī)產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程;全集團(tuán)超高效IE3節(jié)能電機(jī)統(tǒng)一設(shè)計(jì)協(xié)同項(xiàng)目已經(jīng)完成主要機(jī)座號(hào)產(chǎn)品的樣機(jī)制作及試驗(yàn),并將投入產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程;在營(yíng)銷(xiāo)協(xié)同方面已經(jīng)成功取得q*知名重要戰(zhàn)略客戶(hù)的資源共享;零部件采購(gòu)方面,ATB驅(qū)動(dòng)股份國(guó)內(nèi)采購(gòu)已實(shí)質(zhì)性啟動(dòng),利用全集團(tuán)大宗物料采購(gòu)平臺(tái),有效降低產(chǎn)品的生產(chǎn)制造成本。
二、核心競(jìng)爭(zhēng)力
1、管理優(yōu)勢(shì)
卓爾有效的執(zhí)行力是臥龍電氣管理能力的體現(xiàn),也是公司核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)之一。成立至今,臥龍電氣已建立了穩(wěn)定、高效的管理團(tuán)隊(duì),在成本控制、生產(chǎn)管理、渠道建設(shè)、財(cái)務(wù)管理等各個(gè)體系均取得了長(zhǎng)足進(jìn)步。收購(gòu)歐洲第三大電機(jī)制造商ATB驅(qū)動(dòng)股份以后,整合和消化海外先進(jìn)制造企業(yè)管理理念,實(shí)現(xiàn)公司治理結(jié)構(gòu)的多元化,提升國(guó)內(nèi)制造工廠(chǎng)的管理水平,獲取管理協(xié)同效益。不斷深化企業(yè)內(nèi)部管理改革,增強(qiáng)實(shí)體經(jīng)營(yíng)主體單位的自主權(quán)以及與之配套的績(jī)效考核體系,促進(jìn)公司的經(jīng)營(yíng)活力,為保持行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和未來(lái)持續(xù)快速發(fā)展提供重要保障。
2、行業(yè)領(lǐng)先的電機(jī)及控制業(yè)務(wù)
電機(jī)及控制業(yè)務(wù)是公司的核心業(yè)務(wù),尤其是并購(gòu)歐洲第三大電機(jī)制造商ATB驅(qū)動(dòng)股份后,在業(yè)務(wù)種類(lèi)、產(chǎn)品規(guī)模和品牌技術(shù)方面在行業(yè)內(nèi)都具有明顯的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。生產(chǎn)的產(chǎn)品性能接近或超過(guò)國(guó)內(nèi)外同類(lèi)產(chǎn)品制造商,先進(jìn)的管理水平和業(yè)務(wù)能力,使公司具有低制造成本的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。作為國(guó)內(nèi)外一流的電機(jī)制造商,在家用電機(jī)、工業(yè)電機(jī)、振動(dòng)類(lèi)電機(jī)等產(chǎn)品行業(yè)具有技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)和市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)地位。通過(guò)收購(gòu)意大利SIR股份公司,在工業(yè)生產(chǎn)機(jī)器人的前端性技術(shù)及整體方案的設(shè)計(jì)與解決能力等方面取得實(shí)質(zhì)性突破,為開(kāi)拓國(guó)內(nèi)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)奠定扎實(shí)基礎(chǔ)。
3、完備的營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢(shì)
已經(jīng)建立了完備的q*性營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng),在國(guó)內(nèi)、歐洲、北美、印度、非洲等市場(chǎng)具有良好的品牌影響力和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。
4、研發(fā)和技術(shù)優(yōu)勢(shì)
臥龍電氣擁有國(guó)家級(jí)的技術(shù)研發(fā)中心,一直致力于高新技術(shù)改造傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)、機(jī)電一體化、控制集成等領(lǐng)域的技術(shù)研發(fā),在無(wú)刷直流電機(jī)及驅(qū)動(dòng)控制技術(shù)、伺服控制技術(shù)、同步驅(qū)動(dòng)技術(shù)、高壓變頻技術(shù)、高電壓等級(jí)變壓器制造技術(shù)等領(lǐng)域擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)。與此同時(shí),擁有一支技術(shù)精湛、團(tuán)結(jié)合作的高素質(zhì)技術(shù)研發(fā)團(tuán)隊(duì),依托日本控制研究所、杭州研究院、荷蘭技術(shù)公司和計(jì)劃建設(shè)中的歐洲研發(fā)中心,加大產(chǎn)品研發(fā)投入,推進(jìn)產(chǎn)品技術(shù)含量的提升,不斷鞏固在行業(yè)中的研發(fā)和技術(shù)優(yōu)勢(shì)。
5、公認(rèn)的品牌優(yōu)勢(shì)
經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展,在客戶(hù)中所逐步建立起來(lái)的對(duì)企業(yè)品牌的認(rèn)知度和忠誠(chéng)度,是臥龍電氣發(fā)展的獨(dú)特優(yōu)勢(shì)。依托ATB驅(qū)動(dòng)股份在市場(chǎng)中特別是歐洲市場(chǎng)的巨大的市場(chǎng)影響力,旗下諸多知名品牌,包括伯頓、莫利、勞倫斯、嘯馳等,在石化、采礦、核電、軍工、泵及風(fēng)機(jī)制造、造船等細(xì)分領(lǐng)域的中高端市場(chǎng)中有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),相關(guān)產(chǎn)品的質(zhì)量達(dá)到世界領(lǐng)先水平,能更廣泛得到客戶(hù)和市場(chǎng)的認(rèn)可。
三、發(fā)展戰(zhàn)略
臥龍電氣未來(lái)將緊緊圍繞家用電機(jī)、工業(yè)電機(jī)、項(xiàng)目電機(jī)和控制四大產(chǎn)品聚焦的戰(zhàn)略,實(shí)現(xiàn)從電氣向電機(jī)及控制主業(yè)方向的轉(zhuǎn)變,做大做深做強(qiáng)電機(jī)及控制產(chǎn)業(yè),并不斷延伸國(guó)際業(yè)務(wù),成為gj*l的系統(tǒng)集成商和整體方案解決商,進(jìn)入國(guó)際電機(jī)行業(yè)第一梯隊(duì)。
未來(lái)公司將重點(diǎn)在電機(jī)控制裝置領(lǐng)域進(jìn)行投入,通過(guò)自身技術(shù)積累加國(guó)內(nèi)、國(guó)外優(yōu)秀控制裝置標(biāo)的的兼并重組來(lái)迅速提升控制裝置在公司電機(jī)業(yè)務(wù)中的比重。
通過(guò)電機(jī)與控制裝置的戰(zhàn)略布局,也將以此為行業(yè)和技術(shù)的切入點(diǎn)逐步進(jìn)入機(jī)器人及其應(yīng)用的高端制造業(yè)領(lǐng)域,z*終能夠成為高端制造業(yè)上游z*具影響力的核心零部件供應(yīng)企業(yè),下游能夠覆蓋廣泛工業(yè)領(lǐng)域的裝備集成。
2015年公司將順應(yīng)世界經(jīng)濟(jì)繼續(xù)保持復(fù)蘇的態(tài)勢(shì),緊緊抓住我國(guó)“一帶一路”戰(zhàn)略的商業(yè)契機(jī),全面推進(jìn)技術(shù)強(qiáng)企、轉(zhuǎn)型升級(jí)的各項(xiàng)戰(zhàn)略措施,保持公司的持續(xù)健康,計(jì)劃實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入101億元、成本費(fèi)用93.5億元、利潤(rùn)總額8.6億元、歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)6億元。將著力推進(jìn)以下事項(xiàng):
1、大力推進(jìn)并購(gòu)整合措施:繼成功收購(gòu)南陽(yáng)防爆電機(jī)股份有限公司后,已經(jīng)完成了在家用類(lèi)電機(jī)、工業(yè)類(lèi)電機(jī)和項(xiàng)目類(lèi)電機(jī)的產(chǎn)業(yè)布局,董事會(huì)應(yīng)抓住q*經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇、歐洲推出量化寬松政策的有利時(shí)機(jī),加快推進(jìn)對(duì)奧地利ATB股份驅(qū)動(dòng)、南陽(yáng)防爆、清江電機(jī)、章丘海爾及臥龍本部等制造板塊整合進(jìn)程,在銷(xiāo)售、技術(shù)、制造、采購(gòu)等方面建立有機(jī)協(xié)調(diào)機(jī)制,取得協(xié)同整合效應(yīng)。
2、建立技術(shù)對(duì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的支持機(jī)制,基本形成市場(chǎng)、制造和技術(shù)緊密結(jié)合的研發(fā)體系:公司在已經(jīng)擁有了日本控制技術(shù)研究院、荷蘭技術(shù)研究院和杭州技術(shù)研究院基礎(chǔ)上,2015年將建設(shè)完成德國(guó)技術(shù)研究院,建立一支擁有世界領(lǐng)先技術(shù)的研發(fā)團(tuán)隊(duì),重點(diǎn)推進(jìn)大功率電機(jī)驅(qū)動(dòng)控制技術(shù)。
3、積極發(fā)展工業(yè)自動(dòng)化技術(shù),推廣智能化生產(chǎn)流水線(xiàn):以新收購(gòu)的意大利SIR公司為依托,組建國(guó)內(nèi)希爾機(jī)器人應(yīng)用公司,進(jìn)入工業(yè)自動(dòng)化技術(shù)領(lǐng)域,在國(guó)內(nèi)的推廣應(yīng)用,為我國(guó)機(jī)器換人工作貢獻(xiàn)力量。
4、大力開(kāi)拓軍工、核電國(guó)內(nèi)市場(chǎng):當(dāng)前,公司已經(jīng)完成了對(duì)南陽(yáng)防爆電機(jī)有限公司的股權(quán)收購(gòu),其在軍工、石油、核工業(yè)等領(lǐng)域具有深厚的底蘊(yùn),具備K1認(rèn)證資質(zhì),并已加入了第四代核電技術(shù)的研發(fā)聯(lián)盟。完成并購(gòu)后,公司將大力開(kāi)拓防爆電機(jī)、艦艇推進(jìn)機(jī)組(電機(jī)/發(fā)電機(jī))及專(zhuān)用配套設(shè)備、核島內(nèi)外電機(jī)等產(chǎn)品在上述市場(chǎng)的開(kāi)拓。
5、搭建銷(xiāo)售加服務(wù)的能源互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái):在南陽(yáng)防爆集團(tuán)股份有限公司已經(jīng)建立4S式電機(jī)維修站的基礎(chǔ)上,進(jìn)一步加大電機(jī)運(yùn)行實(shí)時(shí)工況檢測(cè)與數(shù)據(jù)傳輸技術(shù)的研究,投入電機(jī)運(yùn)行大數(shù)據(jù)庫(kù)建設(shè),實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程設(shè)備運(yùn)行狀況檢測(cè),為在能耗、溫升、電壓、功率等方面提供數(shù)據(jù)分析,為客戶(hù)提供增值服務(wù),推動(dòng)電機(jī)產(chǎn)業(yè)“中國(guó)制造2025規(guī)劃”的實(shí)施。
6、實(shí)施品牌戰(zhàn)略,努力提升研發(fā)先進(jìn)性、產(chǎn)品可靠性、市場(chǎng)適應(yīng)性和管理現(xiàn)代化,提高市場(chǎng)占有率。
2014年度,臥龍電氣加大了電機(jī)與控制裝置業(yè)務(wù)中高效節(jié)能電機(jī)、無(wú)刷直流電機(jī)、新能源汽車(chē)電機(jī)等產(chǎn)品的市場(chǎng)開(kāi)拓;蓄電池業(yè)務(wù)加大了UPS、汽車(chē)起動(dòng)、儲(chǔ)能等新產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)化;變壓器業(yè)務(wù)加大了高鐵牽引變壓器、整流變壓器等產(chǎn)品的銷(xiāo)售,使得公司整體毛利率維持較高水平。
在華中、西南地區(qū)加大了市場(chǎng)開(kāi)拓力度,實(shí)現(xiàn)了大幅增長(zhǎng),分別為171.77%、114.51%。華東地區(qū)作為公司國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售的重點(diǎn)區(qū)域,保持快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。海外銷(xiāo)售主要分布在歐洲、北美、亞太等多個(gè)國(guó)家和地區(qū),受?chē)?guó)際經(jīng)濟(jì)緩慢復(fù)蘇影響,國(guó)外需求所有上升,銷(xiāo)售維持平穩(wěn)增長(zhǎng)。
網(wǎng)友評(píng)論
條評(píng)論
最新評(píng)論