【壓縮機網】工業(yè)氣體行業(yè)原材料是空氣、工業(yè)廢氣、基礎化學原料等，其上游行業(yè)是氣體分離及純化設備制造業(yè)、基礎化學原料行業(yè)、壓力容器設備制造業(yè)等……
 

 
 

　　一、工業(yè)氣體行業(yè)基本情況

 

　　1、工業(yè)氣體行業(yè)簡介

 

　　工業(yè)中，把常溫常壓下呈氣態(tài)的產品統(tǒng)稱為工業(yè)氣體產品。根據(jù)制備方式和應用領域的不同，工業(yè)氣體可分為大宗氣體和特種氣體，大宗氣體主要包括氧、氮、氬等空分氣體及乙炔、二氧化碳等合成氣體，特種氣體主要包括電子氣體、高純氣體和標準氣體。大宗氣體產銷量大，但對純度要求不高。特種氣體產銷量雖小，但根據(jù)不同的用途，對不同特種氣體的純度或組成、有害雜質允許的z*高含量、產品的包裝貯運等都有極其嚴格的要求，屬于高技術、高附加值產品。

 

　　工業(yè)氣體是現(xiàn)代工業(yè)的基礎原材料，在國民經濟中有著重要的地位和作用，廣泛應用于冶金、鋼鐵、石油、化工、電子、醫(yī)療、環(huán)保、玻璃、建材、建筑、食品、飲料、機械等國民經濟的基礎行業(yè)，對國民經濟的發(fā)展有著戰(zhàn)略性的先導作用，因此被喻為工業(yè)的血液。

 

　　工業(yè)氣體行業(yè)的供應模式可以分為兩大類：零售供應和現(xiàn)場供應。零售供應模式下，供應商通過采購、提純、分裝等工藝加工后向客戶配送銷售瓶裝氣和液態(tài)氣；現(xiàn)場供應模式下，氣體供應商一般在客戶生產工廠附近修建氣體工廠，供應商擁有并為客戶運營該工廠。相較于現(xiàn)場供應，零售供應成本要高很多，除了氣體的價錢，客戶還需要負擔相關的包裝、分裝及配送成本。

 

　　工業(yè)氣體行業(yè)原材料是空氣、工業(yè)廢氣、基礎化學原料等，其上游行業(yè)是氣體分離及純化設備制造業(yè)、基礎化學原料行業(yè)、壓力容器設備制造業(yè)等。下游領域包括機械制造、冶金、化工等傳統(tǒng)行業(yè)以及電子半導體、光纖光纜、LED、液晶面板、食品、醫(yī)藥醫(yī)療等新興行業(yè)。

 

　　2、行業(yè)發(fā)展趨勢

 

　?。?）q*工業(yè)氣體市場穩(wěn)步增長，新興市場國家需求旺盛

 

　　q*工業(yè)氣體市場近年來呈現(xiàn)穩(wěn)步增長的態(tài)勢，2016年q*工業(yè)氣體市場規(guī)模為1,046億美元。據(jù)國際貨幣基金組織發(fā)布的《世界經濟展望》報告顯示，2017年q*經濟增長率將上升至3.5%，在活躍的金融市場以及制造業(yè)和貿易領域的周期性復蘇的支持下，新興市場和發(fā)展中經濟體的經濟活動將顯著增強，中國和其他許多大宗商品進口國的經濟增長預計保持強勁態(tài)勢。工業(yè)氣體行業(yè)增速是q*GDP增速的2.0～2.5倍3，按照此數(shù)據(jù)，2017-2018年q*工業(yè)氣體增長率保守可按8%增長率計算，到2018年，q*工業(yè)氣體市場規(guī)?？梢赃_到1,220億美元，市場規(guī)模穩(wěn)步擴大，見圖1。
 

 

　　工業(yè)氣體行業(yè)的發(fā)展速度在很大程度上取決于所在國家或地區(qū)的經濟發(fā)展水平。西方發(fā)達國家由于起步早、工業(yè)基礎雄厚，工業(yè)氣體行業(yè)在西方已有了百年的發(fā)展歷史，q*工業(yè)氣體需求的主要市場仍然是北美和歐洲，但增速顯著放緩；亞太地區(qū)近年來發(fā)展很快，已成為拉動q*市場增長的主要引擎。以q*z*大的工業(yè)氣體供應商--林德集團為例，林德集團2015年氣體業(yè)務增長的主要原因在于亞太地區(qū)化工行業(yè)產能的進一步提升， 其中中國和印度是現(xiàn)場制氣業(yè)務的主要收入增長地區(qū)；林德集團2016年業(yè)務在歐洲、亞太地區(qū)收入均為負增長，而中國的業(yè)務仍保持3.50%收入增長。

 

　　（2）我國工業(yè)氣體行業(yè)快速發(fā)展

 

　　我國工業(yè)氣體行業(yè)在80年代末期已初具規(guī)模，到90年代后期發(fā)展迅速。2010年我國工業(yè)氣體市場規(guī)模達到410.38億元，比2005年的245.75億元增長了66.99%，在q*市場占比提高到10.62%。2012年，我國工業(yè)氣體銷售收入為745億元，同比增長了7.29%；2015年我國工業(yè)氣體整體銷售規(guī)模達1,000億元左右；預計到2017年，中國工業(yè)氣體年產值可達到1,200億元。

 

　?。?）特種氣體品種不斷豐富

 

　　特種氣體是工業(yè)氣體中的一個新興門類，是隨著近年來國防工業(yè)、科學研究、自動化技術、精密檢測，特別是微電子技術的發(fā)展而發(fā)展起來的。近年來，隨著下游應用領域的逐步擴展，特種氣體的品種也與日俱增，據(jù)不完全統(tǒng)計，現(xiàn)有單元特種氣體達260余種，特種氣體已成為高科技應用領域不可缺少的基本原材料。特種氣體從應用領域上分為：電子氣體、高純氣體、標準氣體。隨著非低溫氣體分離技術（吸附、膜分離）、混配技術和提純技術的發(fā)展，更多的特種氣體產品將逐步走向市場，見表1。
 

 

　?。?）氣體行業(yè)應用領域從大宗集中用氣市場向新興分散用氣市場拓展

 

　　工業(yè)氣體行業(yè)按照用氣方式不同可分為傳統(tǒng)的大宗集中用氣市場和新興分散用氣市場，兩大細分市場的特點及經營模式如表2。

 

　　目前，傳統(tǒng)大宗集中用氣市場規(guī)模相對較為穩(wěn)定，用氣品類也較為單一，新興分散用氣市場用氣數(shù)量和種類在工業(yè)氣體應用中占比越來越高。正在崛起的新興分散用氣市場有：氦檢漏、建材助燃保護氣、煤礦滅火、石油開采、煤氣化和煤液化、耐火材料、食品速凍，食品氣調包裝、啤酒保鮮、光學、火箭燃料、超導材料、電子、半導體、光纖、農業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、廢水處理、漂白紙漿、垃圾焚燒、粉碎廢舊輪胎、建筑、氣象、文化、文物保護、體育運動、公安破案、醫(yī)療中的冷刀、重危病人吸氧、高壓氧治療、人體器官冷藏、麻醉及氧吧等。正在試驗中的新興分散用氣市場有：固體氮，燃料電池，磁性材料，超細加工低溫粉碎，壓縮天然氣汽車，氫能汽車等。2015年，鋼鐵、化工、有色金屬以外行業(yè)對工業(yè)氣體消費占比達到50%以上，見表3。
 

 

　　（5）專業(yè)社會化外包占比提高

 

　　傳統(tǒng)上我國大型鋼鐵冶煉、化工企業(yè)自行建造空氣分離裝置，以滿足自身氣體需求。隨著專業(yè)化分工合作的快速發(fā)展，外包氣體供應商可以滿足客戶對氣體種類、純度和壓力等不同需求，為其提供一站式氣體解決方案，有利于減少客戶在設備、技術、研發(fā)上的巨額投入。工業(yè)氣體逐步實現(xiàn)社會化供應，氣體企業(yè)間實現(xiàn)資源相互利用，相互調劑，防止和杜絕產品過剩浪費。國內企業(yè)尤其是民營企業(yè)將實行地區(qū)聯(lián)合，調整產業(yè)結構，以氣體產品為紐帶，以大型專業(yè)氣體企業(yè)為主體，以氣體分裝站和中央供氣站為網絡，組建大型企業(yè)集團。我國工業(yè)氣體外包占比從2007年的41%提高到2010年的45%，但遠低于發(fā)達國家80%的外包比例，2015年外包占比逐步提高到50%左右。

 

　　（6）廢氣回收模式占比擴大

 

　　目前，全世界每年向大氣排放的二氧化碳總量近 300 億噸，而利用量僅為 1 億噸。二氧化碳減排和利用被稱為“永遠做不完的產業(yè)”。國家出臺一系列措施鼓勵或要求企業(yè)進行二氧化碳回收工作。通過回收化工企業(yè)排放的廢氣，更符合國家環(huán)保、減排的發(fā)展規(guī)劃。除此之外，還有氫氣回收、天然氣回收、氯化氫回收、氯氣回收、氨氣回收、笑氣回收、氦氣回收等。 因此，未來廢氣回收模式將會加快速度發(fā)展，占工業(yè)氣體產量的比重將逐年提升。

 

　?。?）行業(yè)內企業(yè)對技術研發(fā)日益重視

 

　　目前國內氣體企業(yè)的研發(fā)實力與世界領先水平還有一定的差距，比如高純原料氣的分析檢測技術、容器處理和儲運技術等。隨著高純氣體的應用越來越廣，對純度、質量、穩(wěn)定性要求越來越高，國內氣體企業(yè)逐步加大對高純氣體原料氣的分析檢測技術的投入力度，已掌握了較為完整的分析測試方法和現(xiàn)場分析儀器，其中許多儀器已為標準配置。工業(yè)氣體，特別是特種氣體對容器處理過程要求非常高，跨國公司均獨立開發(fā)了配套使用的氣體閥門、管線和標準接口，避免了二次污染，大大提高了產品的提純程度，也提升了高純氣體的產量?？鐕纠米陨淼馁Y本優(yōu)勢和百余年氣體行業(yè)發(fā)展的積累，在工業(yè)氣體行業(yè)相關技術和應用上，一直處于世界領先的水平。

 

　　但隨著國內經濟的持續(xù)穩(wěn)步發(fā)展，國內氣體企業(yè)在快速發(fā)展中，技術研發(fā)實力也有長足的進步，對技術研發(fā)也越來越重視，相當一部分生產、檢測、提純和容器處理的技術已經達到國際標準，比如在超純氨生產工藝上，在過去一直依賴進口，部分國內企業(yè)利用自身對研發(fā)、創(chuàng)新的不斷投入，已經掌握了超純氨的生產、提純工藝和技術。
 

 

　?。?）國內氣體企業(yè)亟須整合壯大

 

　　2015年，我國工業(yè)氣體銷售收入約為1000億元。未來中國工業(yè)氣體行業(yè)的市場空間將持續(xù)擴大，但同時也使中國成為世界幾大工業(yè)氣體公司的重點發(fā)展區(qū)域。目前，q*各大工業(yè)氣體公司均以合資或獨資等方式在國內設立氣體企業(yè)。國內氣體企業(yè)規(guī)模較小，產品品種單一，一般為年營業(yè)額在千萬級別的區(qū)域性企業(yè)，并受制于設備、技術、資金、物流等多方面因素的影響，企業(yè)發(fā)展存在較大瓶頸。在這一背景下，國內工業(yè)氣體企業(yè)亟須整合行業(yè)內資源，與國外公司展開競爭。隨著氣體需求的多樣性、特殊性、復雜性要求不斷提高，部分國內企業(yè)將通兼并收購逐步占領更多市場份額，提高企業(yè)競爭力。

 

　　二、行業(yè)的競爭情況

 

　　1、工業(yè)氣體行業(yè)的競爭格局和市場化程度

 

　　經過多年的發(fā)展和兼并收購，q*工業(yè)氣體市場已經形成了少數(shù)幾家氣體生產企業(yè)占據(jù)q*市場大多數(shù)份額的市場格局。2013年q*工業(yè)氣體市場上，前四大生產廠商--法國液化空氣集團（AL）、德國林德集團（Linde）、美國普萊克斯集團（PRAXAIR）和美國空氣化工產品集團（AirProducts）共占據(jù)75%的市場份額，市場高度集中。

 

　　中國工業(yè)氣體市場隨著改革開放后經濟的高速發(fā)展而迅速發(fā)展壯大。較早發(fā)展起來的是以現(xiàn)場制氣為主要供氣方式的大宗集中用氣市場。20世紀80年代起，上述外資氣體供應商開始進入中國市場，并依靠雄厚的資金實力和豐富的項目運作經驗迅速占領了國內現(xiàn)場制氣市場。隨著國內技術進步和產業(yè)轉型升級，以盈德氣體、寶鋼氣體為代表的中國本土氣體公司也加入了大規(guī)?，F(xiàn)場制氣的競爭，憑借著成本以及本土化優(yōu)勢，在國內市場上占據(jù)了一定的市場份額。由于工業(yè)氣體行業(yè)較空分設備行業(yè)具有市場容量大、現(xiàn)金流穩(wěn)定、行業(yè)周期性波動小等諸多優(yōu)勢，近年來國內大型的空分設備生產企業(yè)如杭氧股份、四川空分集團也開始由單純的設備制造商向大型現(xiàn)場制氣供應商轉型。

 

　　目前，國內大型現(xiàn)場制氣市場形成了外資巨頭、國內專業(yè)氣體供應商、空分設備制造商共同競爭的局面，競爭較為激烈。近年來，隨著國內電子、機械制造、光纖、光伏等產業(yè)的快速發(fā)展，新興分散用氣市場不斷發(fā)展壯大，這一市場的特點是客戶對單一氣體需求量相對較小，但對氣體品種需求較多，供氣方式以零售為主。由于外資企業(yè)在國內的發(fā)展戰(zhàn)略主要定位于大型現(xiàn)場制氣市場，因此零售氣市場與中小型現(xiàn)場制氣市場已成為內資企業(yè)爭奪的焦點。零售氣市場在我國起步較晚，且由于運輸半徑的限制而具有較強的地域性特點。部分氣體零售企業(yè)已在各自區(qū)域內建立了先發(fā)優(yōu)勢，并不斷通過兼并收購的方式將銷售網絡擴展到其他區(qū)域，因而零售氣市場的競爭具較強的區(qū)域分散性。
 

 

　　在特定區(qū)域內，零售氣市場的競爭企業(yè)主要分為兩類：一類是將現(xiàn)場制氣項目生產的富余氣體對外零售的企業(yè)，一類為專門從事瓶裝、液態(tài)氣零售業(yè)務的企業(yè)。由于戰(zhàn)略定位不同，經營現(xiàn)場制氣項目的企業(yè)目前只是將瓶裝氣和液態(tài)氣部分作為主營業(yè)務的補充，不會將較多資源投入到零售氣營銷隊伍的發(fā)展和物流配送體系的建設上，其市場開拓能力與運輸保障能力均較為有限，且產品往往只有空分氣體，品種相對單一，無法滿足客戶對多品種氣體的需求。部分專業(yè)從事零售氣業(yè)務的氣體企業(yè)擁有豐富的產品線，可滿足客戶一站式的氣體需求，產量穩(wěn)定，具有較強的產品優(yōu)勢，還可通過強大的物流配送體系滿足客戶的個性化需求。通過長期經營，專業(yè)從事零售氣業(yè)務的供應商與客戶構建了長期的互利合作關系，鋪設了全天候的銷售服務網絡，在零售氣市場上的優(yōu)勢不斷得到強化，一旦在區(qū)域內確立競爭優(yōu)勢，優(yōu)勢供應商會對潛在競爭對手形成較高的競爭門檻，先發(fā)優(yōu)勢較為明顯。

 

　　2、國內工業(yè)氣體行業(yè)的主要企業(yè)

 

　?。?）零售氣市場主要企業(yè)

 

　　目前我國的零售氣市場由內資企業(yè)主導，在地域上呈現(xiàn)較為分散的市場競爭格局，主要區(qū)域均呈現(xiàn)少數(shù)主導供應商與大量中小經銷商共存的局面（見表4）。

 

　?。?）現(xiàn)場制氣市場主要企業(yè)

 

　　現(xiàn)場制氣業(yè)務有著較高的進入壁壘，對于參與者的資金實力、運營經驗和品牌認知度要求較高，在大型和高端現(xiàn)場制氣項目市場呈現(xiàn)寡頭壟斷的競爭格局，中小型制氣項目（20,000Nm3/h以下）的市場集中度相對較低，也是新進入公司主要的目標市場。目前，現(xiàn)場制氣市場主要企業(yè)及其基本情況如表5。

 

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