【壓縮機網(wǎng)】接上期——

　　2.氣體使用領(lǐng)域

　　在氣體使用環(huán)節(jié)，隔膜壓縮機在化工、加氫站、軍工和核電等領(lǐng)域均有廣泛應(yīng)用，具體情況如下：

　　（1）化工領(lǐng)域

　　壓縮機是化工行業(yè)生產(chǎn)中常見的通用設(shè)備，主要用于壓縮氣體，使氣體壓力達到預(yù)定化學(xué)反應(yīng)發(fā)生的條件，其中隔膜壓縮機主要應(yīng)用于對壓縮氣體純度、安全性以及壓力要求較高的場景。在精細化工領(lǐng)域，隔膜壓縮機在氟化工反應(yīng)、氖氦氣體回收精制、多晶硅氫化還原等工藝環(huán)節(jié)均有廣泛應(yīng)用；在石油化工領(lǐng)域，出于環(huán)保要求，氯化氫、二氧化硫等有毒有害尾氣排放通常使用隔膜壓縮機進行壓縮收集，此外在部分大型化工產(chǎn)線正式投產(chǎn)前，也往往會采用性能良好的隔膜壓縮機完成裝置試驗。

　　整體而言，2020年受超預(yù)期因素影響，我國化工行業(yè)固定資產(chǎn)投資較上年大幅減少。隨著經(jīng)濟復(fù)蘇及供給側(cè)改革和產(chǎn)業(yè)升級步伐加快，化工企業(yè)加速擴張產(chǎn)能，2021年以來化工行業(yè)固定資產(chǎn)投資大幅反彈并持續(xù)保持高速增長，2022年12月化工行業(yè)固定資產(chǎn)投資額累計同比增長達18.8%，不僅遠高于2020年的同比增速，也超過了2020年前的同比增速水平，化工行業(yè)投資建設(shè)規(guī)模穩(wěn)步增長，有力拉動了隔膜壓縮機的市場需求，見圖9。

　　具體而言，近年來，在與新能源產(chǎn)業(yè)相關(guān)的氟化工和硅化工領(lǐng)域，隔膜壓縮機得到較多應(yīng)用：

　?、俜ゎI(lǐng)域

　　氟化工是指研發(fā)和生產(chǎn)含氟化工材料的化工領(lǐng)域。由于含氟化合物氣體為有毒有害氣體，使用該等氣體的工藝環(huán)節(jié)中往往需使用密封性好且不會產(chǎn)生二次污染的隔膜壓縮機進行壓縮。

　　氟化工產(chǎn)品中，六氟磷酸鋰是鋰電池電解液的重要原材料，鋰電池產(chǎn)業(yè)的繁榮是目前氟化工行業(yè)發(fā)展的重要推動力。近年來我國鋰電池行業(yè)取得長足發(fā)展，根據(jù)高工產(chǎn)研數(shù)據(jù)，2022年我國鋰電池出貨655GWh，同比增長100.31%，其中動力鋰電池出貨量480GWh，儲能鋰電池出貨量130GWh。未來在全球碳減排進程和我國“雙碳”目標推動下，鋰電池產(chǎn)業(yè)仍將保持長期持續(xù)增長，動力鋰電池方面，中國、美國、歐盟、日本等全球主要經(jīng)濟體均明確提出了未來新能源汽車的滲透率目標，政策推動下全球汽車電動化進程不斷加速；儲能鋰電池方面，隨著我國可再生能源發(fā)電比例的提升，發(fā)電側(cè)、輸電側(cè)及用電側(cè)等各領(lǐng)域儲能需求空間巨大。

　　目前中國動力及儲能鋰電池企業(yè)產(chǎn)能布局不斷擴大，預(yù)計2025年和2030年中國鋰電池出貨量將分別達到1,750GWh和4,300GWh，鋰電池需求的提升為鋰電池上游產(chǎn)業(yè)鏈帶來巨大的市場需求，從而為隔膜壓縮機產(chǎn)業(yè)創(chuàng)造了較多市場增量，見圖10。

　?、诠杌ゎI(lǐng)域

　　硅化工是以石英砂為原料，通過冶煉形成金屬硅，并在此基礎(chǔ)上合成有機硅、多晶硅等產(chǎn)品及其下游產(chǎn)品的化工領(lǐng)域。多晶硅制造過程中的氫化還原工藝涉及有毒氣體氯化氫，需要使用密封性好且不會產(chǎn)生二次污染的隔膜壓縮機對該氣體進行壓縮。

　　多晶硅是光伏和半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)上游主要原材料，中國是全球多晶硅產(chǎn)能核心，2021年產(chǎn)能占全球的77.3%21。其中，光伏產(chǎn)業(yè)方面，2022年中國光伏新增裝機量87GW，近三年復(fù)合增長率達34.35%，處于高速增長期。2022年4月，國家發(fā)改委印發(fā)《關(guān)于2022年新建風(fēng)電、光伏發(fā)電項目延續(xù)平價上網(wǎng)政策的函》，明確2022年對新備案集中式光伏電站和工商業(yè)分布式光伏項目延續(xù)平價上網(wǎng)政策，未來隨著“雙碳”目標下政策支持力度不斷加大以及技術(shù)突破使成本不斷降低，我國光伏新增裝機量將持續(xù)保持穩(wěn)步提升態(tài)勢，根據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會預(yù)測，在樂觀情況下和保守情況下，我國年光伏新增裝機量將分別于2023年和2027年突破100GW大關(guān)，見圖11。

　　（2）加氫站領(lǐng)域

　　交通運輸是碳排放的重要來源，以氫氣作為動力來源的燃料電池汽車可以推動交通運輸領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)“零碳排”，而加氫站的建設(shè)和普及是氫燃料電池汽車推廣使用的重要基礎(chǔ)。按照供氫方式的不同，加氫站可以劃分為外供氫加氫站和制氫加氫一體站，壓縮機均是其核心組成裝置，以外供氫加氫站為例，壓縮機占整個加氫站建設(shè)成本的約30%。隔膜壓縮機是加氫站采用的主要壓縮機類型，約70%的加氫站采用隔膜壓縮機，將其應(yīng)用于氣體加注及余氫回收環(huán)節(jié)，見圖12。

　　當前氫燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛，根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，2018-2022年中國燃料電池汽車累計產(chǎn)量和銷量分別達到11031輛和10439輛；與此同時，我國加氫站建設(shè)也迎來爆發(fā)式增長，根據(jù)高工產(chǎn)研數(shù)據(jù)，截至2022年末，全國加氫站保有量為280座，其中2021年和2022年共新建成172座，中國加氫站建設(shè)步入提速期。

　　未來，隨著氫燃料電池汽車滲透率和保有量不斷提升，我國加氫站建設(shè)將邁入快速增長期，根據(jù)中國汽車工程學(xué)會《節(jié)能及新能源汽車技術(shù)路線圖2.0》，中國加氫站保有量預(yù)計在2025年達到1000座，并在2030-2035年期間實現(xiàn)超過5000座的目標，加氫站的建設(shè)將成為隔膜壓縮機產(chǎn)業(yè)發(fā)展新的增長點，見圖13。

　?。?）其它行業(yè)

　　在核電領(lǐng)域，一個核電站反應(yīng)堆通常需要配置4臺隔膜壓縮機，其中2臺核廢氣收集隔膜壓縮機在核島內(nèi)運行，另2臺氮氣隔膜壓縮機在核島外運行。核電作為清潔高效能源，近年來發(fā)展迅速，根據(jù)中國核能行業(yè)協(xié)會《中國核能發(fā)展與展望（2022）》，2017年至2021年我國核電發(fā)電量復(fù)合增長率達10.44%，預(yù)計到2035年核電在我國電力結(jié)構(gòu)的占比中將達到10%左右，具有廣闊的發(fā)展空間。

　　在軍工領(lǐng)域，隔膜壓縮機廣泛應(yīng)用于需要對高純度氣體進行壓縮和高壓壓縮等環(huán)節(jié)，涵蓋航天、航海等現(xiàn)代化國防體系建設(shè)的多個重要領(lǐng)域。根據(jù)財政部數(shù)據(jù)，近五年我國國防支出以6.90%的年均復(fù)合增長率增長，與此同時，與美國等世界其他主要經(jīng)濟體相比，我國國防開支占國內(nèi)生產(chǎn)總值比重仍然較低，隨著國際局勢的變化和國家安全需求的提升，預(yù)計未來我國國防軍工行業(yè)整體規(guī)模將繼續(xù)保持平穩(wěn)增長。

　　除上述行業(yè)以外，隔膜壓縮機在食品、醫(yī)療和科研實驗等氣體使用環(huán)節(jié)的其他領(lǐng)域也有較多應(yīng)用，下游氣體使用環(huán)節(jié)相關(guān)行業(yè)的快速發(fā)展將有力拉動隔膜壓縮機行業(yè)的市場需求。

　　五、隔膜壓縮機行業(yè)競爭格局及主要企業(yè)情況

　　1.行業(yè)競爭格局

　　國外知名廠商憑借長期的經(jīng)驗積累和雄厚的技術(shù)研發(fā)能力，在產(chǎn)品性能指標及品牌知名度方面具備一定優(yōu)勢，在中國隔膜壓縮機市場，特別是在高壓隔膜壓縮機領(lǐng)域占據(jù)一定的市場份額。近年來，隨著國產(chǎn)隔膜壓縮機廠商研發(fā)水平及生產(chǎn)能力逐步成熟，國產(chǎn)廠商憑借高效的服務(wù)能力以及價格優(yōu)勢迅速擴大市場份額，根據(jù)高工產(chǎn)研數(shù)據(jù)，2022年中國隔膜壓縮機市場國產(chǎn)品牌出貨產(chǎn)值占比已達68%。

　　近年來，隨著下游景氣度的提升，中國隔膜壓縮機市場進入快速發(fā)展期，頭部國產(chǎn)廠商抓住機遇積極開拓下游客戶，不斷加大研發(fā)投入，擴大產(chǎn)能規(guī)模，取得較大市場份額。未來，隨著行業(yè)進一步的發(fā)展演化，技術(shù)落后、規(guī)模較小的隔膜壓縮機廠商可能將被逐漸淘汰，產(chǎn)業(yè)競爭格局有望進一步得到優(yōu)化，市場集中度將不斷提升，在資金、產(chǎn)能、技術(shù)、服務(wù)等方面具備優(yōu)勢的企業(yè)將不斷積累競爭優(yōu)勢，提升市場地位。

　　2.行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)情況

　?。?）隔膜壓縮機行業(yè)企業(yè)

　　國內(nèi)行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)包括中鼎恒盛氣體設(shè)備(蕪湖)有限公司、江蘇恒久機械股份有限公司、廣東佛燃天高流體機械設(shè)備有限公司和豐電金凱威（蘇州）壓縮機有限公司等；國外行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)包括英國豪頓集團和美國PDC機械公司等。

　　江蘇恒久機械股份有限公司：該公司成立于1993年，主要從事隔膜壓縮機的研發(fā)和制造，產(chǎn)品應(yīng)用于化工、軍工、氣體充裝、加工制造、能源、航空等行業(yè)中鼎恒盛氣體設(shè)備（蕪湖）股份有限公司：該公司成立于2009年11月，是一家專注于隔膜壓縮機設(shè)備及其備件產(chǎn)品研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)及銷售的高端裝備企業(yè)。

　　廣東佛燃天高流體機械設(shè)備有限公司：該公司成立于2021年，主要從事隔膜壓縮機的研發(fā)和制造，產(chǎn)品應(yīng)用于氫能、石油化工、食品醫(yī)藥、電子工業(yè)、航空航天等行業(yè)。

　　豐電金凱威（蘇州）壓縮機有限公司：該公司成立于2019年，系新三板掛牌公司豐電科技集團股份有限公司（430211.NQ）控股子公司，主要從事活塞壓縮機和隔膜壓縮機的研發(fā)和制造，產(chǎn)品應(yīng)用于氫能、硅化工、氟化工等行業(yè)。

　　英國豪頓集團：該公司成立于1854年，在全球35個國家設(shè)有分支機構(gòu)，在我國山東威海設(shè)有生產(chǎn)基地，是專業(yè)生產(chǎn)工業(yè)風(fēng)機、鼓風(fēng)機、壓縮機和回轉(zhuǎn)式熱交換器的跨國制造商，擁有包括隔膜壓縮機、活塞壓縮機、螺桿壓縮機和離心壓縮機等全系列的壓縮機產(chǎn)品。

　　美國PDC機械公司：該公司成立于1977年，主要從事工業(yè)氣體壓縮解決方案業(yè)務(wù)，主要產(chǎn)品為隔膜壓縮機，已服務(wù)全球56個國家，廣泛應(yīng)用于各類工業(yè)氣體壓縮領(lǐng)域。

　　注：本文連載完！